VesselsValue.comについて

INTRO
Instant Value
VesselsValue.com は、オンラインで船価鑑定及び関連情報を提供しています。世界の機関投資家、船社、オペレータ
ー、海事弁護士、保険会社、監査法人及び船舶ブローカー等でご使用頂いています。 船舶投資に関わる様々な企業にと
ってVesselsValue.com は、時間削減及び経費削減を促し、リスクの定量化、レポーティングの向上、取引機会の発見等に
役立っています。365日いつでもご利用頂けます。
年間購読では、無制限にVesselsValue.comのデータへアクセスができます。単発での船価鑑定サービスも行っています。
VesselsValue.com の概要
していますので、ユーザーは瞬時にデータの傾向をつかむこ
とができ、それと同時に必要があれば、詳細データもダウン
ロードすることが可能です。
VesselsValue.com (VV) では、以下3種類のサービスを提
供しています。
• 船の検索 (VV+)
• 船価鑑定 (VV$)
カバーしている船種
• 船の位置検索 (VV@)
バルクキャリア > 20,000 DWT
コンテナ船 > 500 TEU
ガス船 LNG and LPG > 100 CBM
タンカー > 1,000 DWT
各々のサービスごとに独立したパッケージとして購読が可能
です。複数のサービスを購読する場合には、各々がシーム
レスに統合されるので、更に使い易くなります。例えば、あ
る船社のフリート評価 のページ(VV$)から当該フリート
の位置を表示するページ (VV@) へとワンクリックでページの
移動ができます。
今後カバー予定の船種
VesselsValue.comでは、サービスのスピード、使い易さ
小さいサイズのバルクキャリア
オフショア
及び利便性を重視しており、最大限の速さと使い易さを追
及してシステム開発を行っています。グラフや表などを駆使
1
INTRO
+
VV+ 船の検索
高度な検索機能により、複数の検
索条件(船の仕様データや船価
等)によりデータベースから船を検
索する機能です。
検索結果から、複数の船を選択
し、仕様データ等をスクリーン上で
表示し、比較、分析することも可
能です。また、検索結果をポートフ
ォリオにワンクリックで保存したり、ア
ラートメールの設定を行うことができ
ます。
continued
$
VV$ 船価鑑定
VV$ は、世界で唯一、オンライン
で特定の船の船価評価を提供す
るサービスです。典型的な船舶ブロ
ーカーによる船価鑑定は高額で時
間がかかり、主観が入りがちであると
言われていますが、VesselsValue.
comでは、コンピューターアルゴリズ
ムによる、データにもとづく正確で客
観的な船価評価を毎日更新して
提供していますので、必要な時に
いつでも、最新のデータをご覧頂け
ます。
@
VV@ 船の位置検索
衛星波及び地上波AIS信号を使
用した、船の位置検索及びトラッ
キング機能です。船の現在及び過
去の位置を表示するだけでなく、特
定の船をグルーピングし、色分け表
示する(バルクキャリア及びタンカ
ーについては、荷積みの状態か否
かを表示することも可能)ことがで
きます。
$ VV$ 完全に自動化された船価鑑定
VesselsValue.com は、高度なコンピューターアルゴリズム、膨大なデータ、船舶業界における長年の経験
及びコネクション、革新的な解析力、最先端のテクノロジーを活用し、常に市場の動向を反映した、有用
性の高いサービスです。精度検証に関しては、VesselsValue.comの評価額と実際の取引額を比較し、
定期的に公表しています。特定の船だけでなく、船社のフリート全体の評価やご自分のポートフォリオのフ
リート評価ができます。仕様データ、スクラップ売船評価額、S&Pデータ、統計データ、運賃収入レート等
の関連情報もご覧頂けます。
2
INTRO
アルゴリズム
VesselsValue.com の船価評
価のアルゴリズムは、船の仕様デー
タ、過去の同型船のS&Pデータ、
運賃収入データ及び新造船のデ
ータから特定の船の市場価値を
算出するように作られています。当
該モデルは、継続的に検証、最適
化され、アップデートされます。コン
ピューターは、毎日船価を再計算
します。
continued
デュー・デリジェンス
VesselsValue.comサービス開
始時、ヨーロッパの大手船舶投資
機関により、弊社のデータ収集や
管理方法、アルゴリズムや方法論
等に関して検査、確認が行われ
ました。購読開始前に、ご希望が
あれば、弊社リサーチチームから、
船価評価の算定方法やデータ収
集に関してご説明の機会を設けて
います。
安心してご使用頂けます
VesselsValue.comの全ての
サービスは、守秘義務が確立し
ており、ユーザーの船価評価の
履歴や、船の検索の履歴等は
VesselsValue.comの社員はも
ちろん、第三者にも決して漏れるこ
とはないため、安心して何度でも船
の評価をご覧頂けます。
Matrix データ
船種ごとの包括的な船価評価を提供しています。2007年1月1日以降本日現在までのデータをご覧頂けます。
STATS
船社リスト、S&P及び世界のフリートの統計データをご覧頂けます。
3
INTRO
continued
Deals
S&P データ、新造船リスト、定期用船データ、スクラップ売船データをご覧頂けます。
Market
船種ごとに、Baltic Exchange からの運賃収入データがご覧頂けます。
船価鑑定証明書のダウンロード
瞬時に船価鑑定証明書をダウンロードできます。2007年1月1日以降の特定の過去の日付及び本日現在の証明書
の発行が可能です。当該鑑定書は海事弁護士が法廷で使用した経緯もある、公式な証明書です。ダウンロードの履
歴はMy VVから確認できます 。
4
INTRO
continued
VV$の活用例とユーザー
VV$ 活用例
ユーザー
市場分析及び取引機会の発見
• 船社、オペレーター
• 投資ファンド、ヘッジファンド、プライベートエクイティーファン
ド、KS & KGファンド
• 株式アナリスト、戦略アナリスト
与信評価
• 銀行、投資ファンド、プライベートエクイティーファンド、ヘッジ
ファンド、KS & KGファンド
• 船社、造船所
融資契約及び契約条項のモニタ
リング
• 銀行、船社
純資産価値及びレバレッジの
計算
• 船社、オペレーター
• 投資ファンド、ヘッジファンド、プライベートエクイティーファン
ド、KS & KGファンド
リスク分析及び財務モデリング
alysis of Valuations vs Sales Prices from
• 船社、オペレーター
• 投資ファンド、ヘッジファンド、プライベートエクイティーファン
1/1/2010
toKGファンド
1/05/2014
ド、KS &
• 株式アナリスト
レポーティング
• 船社、オペレーター
• 投資ファンド、ヘッジファンド、プライベートエクイティーファン
ド、KS & KGファンド
• 株式アナリスト、戦略アナリスト
ALL VESSELS (3,200)
精度検証
Sales
3,200
2010年1月1日 から Mean
2014年
5月($m)
1日までに行われた取引について、取引
price
15
日前日のVesselsValue.comの評価額と実際の取引額を比較し、差額の
Mean Size (dwt)
56,853
取引額に対する割合を算出し、標準偏差のグラフで表しています。
Mean Age (yrs)
13
7%
取引数
船齢平均
平均取引額 ($m) 6%
取引数(%)
% of valuations
s
5%
4%
精度範囲
+/- 10%
+/- 20%
+/- 30%
3%
2%
1%
0%
-50%
-30%
-10%
10%
30%
Valuation difference (%)
差額 (%)
BULKERS (1,883)
5
Sales
1,883
50%
3,200
13
15
取引数(%)
84.0%
99.4%
100.0%
INTRO
continued
+ VV+ 船の検索
VV+を活用して、オンラインデータベースから複数の検索条件により特定の船を検索し、検索結果を分析
することが可能です。当該データベースには、運航中の船はもちろん、竣工前の船も含まれますので、幅広
い視点で船の検索、分析が行えます。検索条件の保存が可能であり、検索した船をワンクリックでポートフ
ォリオに追加したり、検索した船の位置をワンクリックでVV@上で表示するなど、利便性に優れています。
検索結果の比較
検索結果から、複数の船を選択し、仕様データや評価額をスクリーン上で比較することで、特定の船について、詳細な
分析が可能となります。
6
INTRO
continued
VV+の活用例とユーザー
VV+ 活用例
ユーザー
市場分析及び取引機会の発見
• 船社、オペレーター
• 投資ファンド、ヘッジファンド、プライベートエクイティーファ
ンド、KS & KGファンド
• 株式アナリスト、戦略アナリスト
競合他社分析
• 船社、オペレーター
• 投資ファンド、ヘッジファンド、 プライベートエクイティーファ
ンド、KS & KGファンド
様々な調査、分析
• 株式アナリスト、戦略アナリスト、市場アナリスト
船舶市場のデータ収集及び分析
• 船舶メディア
• マーケティング部門
検索できる項目
Type
Built
Sizes
Vessel
Features
Company
Engine
AIS
Other
Bulker
Builder
Year
LDT
Name
Hull Type
Company
Engine
Type
ETA
Incidents
Container
Build
Month
DWT
Ex
Name
IMO
Rating
Company
Country
Engine
Designer
Destination
Remarks
Combo
Builder
Capacity
Ship
Status
Tanks/
Holds
Flag
Country
Engine
Model
Laden/
Ballast
Special Survey
Passed
Tanker
Builder
Country
TEU
IMO
Heating
Portfolio
Engine
Power (kW)
Current
Draft
Special Survey
Due
LNG
14t
Homo
MMSI
Coated
Registered
Owner
Number
of Engines
Current
Speed
Intermediate
Survey Due
Multigas
Reefer
Plugs
Value
($ Million)
Stainless
Steel
P&I
Club
Eco Engine
Navigation
Status
Bottom D/D
Survey Due
LPG
LOA
Yard Hull
Number
Geared
Direction
Beam
Class
Pumps
Report Date
Draft
Record
Type
Ice Class
GT
Gas
Containment
Gas
Containment
Designer
Reliquefaction
Units
Max Gas
Pressure
Min Gas
Temperature
7
INTRO
continued
@ VV@ 船の位置検索及びトラッキング
VV@は、衛星波及び地上波のAIS信号を使用していますので、世界中の全ての地域及び港をカバーし
ています。データはリアルタイムに更新されますので、最新の情報をいつでも入手できます。VV+と組み合
わせることで様々な角度からの検索が可能であり、例えば特定の目的地に向かう船だけを検索、表示し
たり、特定の港に滞在する船を表示する等、様々な使用方ができます。バルクキャリア及びタンカーに関し
ては、荷積みの状態か否かの確認もできます。
Nordic Orionが 北極海の北西航路をとった際のトラッキング‐2013年10月
特定エリアの分析
特定のエリアに焦点をあて、当該エリアにおいてVV+を使用して検索条件を満たす船を表示することもできます。これにより、
特定の港における船の動きを分析することを可能にします。
シンガポールエリアのタンカーを表示(サブタイプにより色分け表示)‐2013年11月
8
INTRO
continued
VV@の活用例とユーザー
VV@ 活用例
ユーザー
特定の船及びフリートの位置検索
• 船社、オペレーター
• 海事弁護士
船の航路検索及び目的地の確認
• 海事弁護士
• 政府機関
• 銀行、投資ファンド、ヘッジファンド、プライベートエクイ
ティーファンド
• 保険会社
船種ごとの航路分析
• アナリスト
• 船社、オペレーター
過去のトラッキング
• 保険会社、P&Iクラブ
• 銀行、投資ファンド、ヘッジファンド、プライベートエクイ
ティーファンド
• 船社、オペレーター
取引機会の発見
• 船舶燃料販売業者
• 海上保安者、港湾管理者
ユーザー分布
VesselsValue.comは世界各地でご利用頂いています。日本では、機関投資家、商社、船社、オペレーター、監査法人、
保険会社、海事弁護士、船級協会等でVesselsValue.comをお使い頂いています。
オランダ
アイルランド
カナダ
アメリカ
イギリス
ベルギー
ナイジェリア
フランス
スイス
お問合せ先
レバノン
香港
スウェーデン
デンマーク
モナコ
ブラジル
クロアチア
ノルウェイ
エジプト
ドイツ
ギリシャ
イスラエル
インド
中国
アラブ首長国連邦
サウジアラビア
韓国
インドネシア
シンガポール
阿部純子 (Junko Abe) Sales & Marketing Manager Asia
junkoabe@vesselsvalue.com
Office +44 (0)20 3142 6548
Mobile +44 (0)77 9601 3229
9
日本
オーストラリア