2013年12月期決算説明会 2014年 2月10日 GMOクラウド株式会社(3788) http://ir.gmocloud.com/ Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 当資料取扱上のご注意 本資料に記載された内容は、2014年 2月10日現在において、 一般的に認識されている経済・社会等の情勢ならびに当社が 合理的と判断した一定の前提に基づいて作成されておりますが、 経営環境の変化等の事由により、予告なしに変更される可能性があります。 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. GMOクラウド 会社概要 会社名 GMOクラウド株式会社 (2011年4月、GMOホスティング&セキュリティより社名変更) 証券コード 3788(東証マザーズ上場) 設立 1997年 5 月 事業内容 総合インターネットサービスの提供 主力事業 ホスティングサービス事業(ホスティングサービス・クラウドサービス) セキュリティサービス事業(電子認証サービス) ソリューションサービス事業(WEBソリューションサービス・オフィスソリューションサービス) 親会社 株式会社アイル(現当社) GMOインターネット株式会社(東証一部:9449)被持株比率51.3% *2001年5月 GMOインターネットグループへ参加 子会社 20社 連結15社(国内10社、海外5社) 非連結5社(海外5社) 従業員数 連結496名(2013年12月末現在) 3 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 目次 1. サマリー 2. 2013年12月期決算概要 3. 事業概況 ホスティングサービス事業 セキュリティサービス事業 ソリューションサービス事業 4. 2014年12月期業績予想 4 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 1.サマリー 5 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 2013年12月期決算 全社 サマリー 売上高 10,014百万円 (+6.4%) ホスティングサービス事業 経常利益 906百万円 (‐6.7%) 当期純利益 530百万円 (+1.4%) 売上高 6,425百万円( -2.9%) 営業利益 419百万円(‐29.3%) Photon Cloud、日本およびアジアでの独占販売開始 クラウドサービス認知高まり堅調に推移、VPS会員数純増 セキュリティサービス事業 売上高 2,831百万円(+32.3%) 営業利益 508百万円(+56.1%) グローバル展開におけるシェア拡大 日本シェア1位、海外シェア4位 ロシアにおいて「GMO GlobalSign Russia」を設置・営業展開 売上高 869百万円(+10.1%) 営業利益 17百万円( -65.3%) ソリューションサービス事業 スピード翻訳 完全従量制導入で利用者数の増加 他業種とのコラボレーションで認知と会員数増加 6 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 2.2013年12月期決算概要 7 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 2013年12月期決算サマリー [年度比較] 前年同期に比し、売上高及び当期純利益は増加 単位:百万円 売上高 2012年12月期 2013年12月期 (修正前予想) 2013年12月期 (実績) 前年比 9,409 9,910 10,014 +6.4% 営業利益 971 1,083 946 -2.6% 経常利益 971 1,080 905 -6.7% 当期純利益 523 626 530 +1.4% 1株当たり 純利益(円) 4,503.33 5,379.52 4,558.24 +1.2% 8 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 2013年12月期決算サマリー [四半期比較] セキュリティ/ソリューション部門の販管費増加による減益 単位: 百万円 売上高 2013年 12月期1Q 2013年 12月期2Q 2013年 12月期3Q 2013年 12月期4Q 2,463 2,543 2,489 営業利益 265 256 224 200 -10.8% 経常利益 268 240 200 196 四半期 純利益 125 141 108 155 +43.6% 9 2,517 前四半期比 +1.1% - 2.4% Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 2013年12月期決算 セグメント情報 セキュリティサービスで大幅な増益を達成 売上高 単位: 百万円 営業利益 2012年 12月期 2013年 12月期 単位: 百万円 前年比 2012年 12月期 2013年 12月期 前年比 ホスティング サービス 6,617 6,425 -2.9% ホスティング サービス 593 419 セキュリティ サービス 2,139 2,831 +32.3% セキュリティ サービス 325 508 +56.1% 789 869 +10.1% ソリューショ ンサービス 消去又は 全社 連結計 -112 - 9,409 10,014 +6.4% -137 ソリューショ ンサービス 調整 連結計 10 -29.3% 51 17 -65.3% -1 0 - 971 946 -6.7% Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 連結売上高 セグメント別増減要因[年度比較] 10,014 (単位:百万円) 9,409 6,425 ホスティングサービス事業 6,425百万円(前年比 2.9%減) ⇒クラウドサービスは堅調に売上推 移したものの、既存ホスティング の単価減少と会員数の減少による。 2,831 セキュリティサービス事業 2,831百万円(前年比32.3%増) ⇒前年同期と同様に堅調に推移。 海外展開の好調をキープ。 +692 セキュリティ ホスティング -192 +79 ソリューション +25 消去 6,617 2,139 789 869 -137 -112 2012年 2013年 11 ソリューションサービス事業 869百万円(前年比10.1%増) ⇒スピード翻訳会員数が増加。 完全従量制導入によりサービス 利用者増加。 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 連結営業利益 セグメント別増減要因[年度比較] (単位:百万円) 946 971 ホスティング -173 593 ソリューション -33 51 2012年 419 508 325 -1 +182 セキュリティ 17 +1 調整 0 ホスティングサービス事業 419百万円(前年比29.3%減) ⇒販売管理費の減少に努めたものの、 売上減少と売上原価増加により 減益。 セキュリティサービス事業 508百万円(前年比56.1%増) ⇒売上高の増加及び売上原価の減少 による増益。 ソリューションサービス事業 17百万円(前年比65.3%減) ⇒販売管理費の増加に伴う減益 増収減益。 2013年 12 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 連結営業利益 科目別増減要因[年度比較] (単位:百万円) 971 946 -68 売上原価 -335 SGA(人件費) -13 SGA(減価償却費) -308 SGA(その他※) 売上高+605 ホスティング セキュリティ ソリューション 消去 - 192 + 692 + 79 + 25 原価 4,067百万円(前年比1.7%増) ⇒クラウドサービスへの追加投資に より、売上原価が高止まる。 ソリューションサービスの販売増 による原価の増加。 販管費 5,000百万円(前年比12.7%増) ⇒営業費を圧縮するものの、事業 成長のための人員増によるセキュ リティ事業人件費の増加。 +70 SGA(営業費) +24 SGA(のれん償却) 支払手数料、借家料等のその他 費用の増加等。 2012年 2013年 13 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 連結貸借対照表 健全な財政状態を維持 2012年 12月期 2013年 12月期 科目 4,833 4,912 流動負債 3,554 3,328 売掛金 898 1,117 その他流動資産 395 490 固定負債 貸倒引当金 -14 -24 負債計 2,716 3,380 株主資本 有形固定資産 812 1,091 無形固定資産 1,291 848 その他包括 利益累計額 内ソフトウェア 512 383 内のれん 668 365 612 1,440 7,549 8,292 科目 流動資産 現金及び預金 リース資産 (純額)の 増加 のれん償却 により減少 投資有価証 券の増加 単位:百万円 固定資産 投資その他資産 資産合計 14 2012年 12月期 2013年 12月期 2,699 2,660 前受金 1,430 1,449 その他流動負債 1,269 1,211 413 461 3,112 3,122 4,592 4,913 -164 171 少数株主持分 8 84 純資産合計 4,437 5,169 負債・ 純資産合計 7,549 8,292 リース 債務の 増加 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 連結キャッシュフロー計算書 当期純利益減少による営業CFの減少はあったものの、継続的 な投資の展開 税金等調整前当期純利益 846百万円 減価償却費+のれん償却額 914百万円 法人税等の支払額 △512百万円 -711 -1,222 -372 -434 1,339 1,207 営業活動によるCF 有形固定資産および 無形固定資産の取得 437百万円 投資活動によるCF リース債務の返済 170百万円 配当金の支払 210百万円 財務活動によるCF 381 2012年 2013年 単位:百万円 現金及び現金同等物の増減 -182 15 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 連結従業員数 連結ベースでの従業員数496名(日本:380名 海外116名) 約4人に1人が日本国外で勤務している状況 従業員数の増加に伴い 人件費は増加傾向 従業員数 単位:人 500 (SGA)人件費 単位:百万円 800 海外 日本 (SGA)人件費 400 750 700 650 300 600 550 200 500 450 100 400 350 0 300 注: 臨時従業員は除く 16 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 3.事業概況 17 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 3.事業概況 ホスティングサービス事業 18 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. ホスティングサービス事業 トピックス 1. 「Photon Cloud 」日本・アジアでの独占販売 Exit Games 社の開発・運営するオンラインゲーム開発向けの ネットワークエンジン「Photon Cloud」の独占販売開始 2. ホステイングサービス「GMOクラウド」の販売促進に アニメキャラクターを採用 「機動戦士ガンダム」のマチルダ中尉をイメージキャラクターに 採用し、当社「GMOクラウド」ホスティングサービスの認知を 高める 3. クラウドサービス、累計契約者数2,500社を突破!! 2011年4月より開始し、2013年12月末で2,500社を超える国内 最大級サービス 第三者機関、クラウドサービス総合調査で高評価獲得 19 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. トピックス1 2013年クラウドサービス展開 Photon Cloud(ゲーム開発者を 主なターゲットにしたPaaS系サー ビス)を日本・アジアにおいて当 社独占販売開始!! 日本だけでなくアジア諸国において、 Photon Cloud の販促活動を行ってきま した。 単位:件 800 700 600 タイで行われた Game Jamの様子 累計登録アカウント推移 アカウント登録件数 は、開始以来、平均 月100社単位で増 加! 500 400 300 200 100 0 国内のセミナーの 様子 20 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. トピックス2 GMOクラウドブランドの促進活動 マチルダ中尉をブランドキャラクターに任命 「機動戦士ガンダム」のマチルダ中尉を当社のクラ ウド・ホスティングサービスブランド「GMOクラ ウド」のイメージキャラクターに起用いたしました EXPOをはじめとする各種イベント、 パンフレット等の販促グッズにて活躍中 ⓒ創通・サンライズ 21 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. ホスティングサービス事業 商材別実績推移 四半期別 商材別件数 単位:千件 150 共用件数 VPS件数 専用件数 OEM件数 四半期別 商材別売上高 単位:百万円 800 共用売上高 VPS売上高 専用売上高 OEM売上高 700 120 600 90 500 400 60 300 200 30 100 0 0 22 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. ホスティングサービス事業 クラウドサービス 四半期別 クラウドサービス売上高 売上高 (百万円) 200 平均単価、件数 とも増加傾向 180 160 140 120 100 2013年第4四半期 80 60 売上高 180百万円 40 前四半期比 +10% 20 0 23 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 3.事業概況 セキュリティサービス事業 24 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. セキュリティサービス事業 トピックス 1. グローバル展開の進展 米国セキュリティ情報専門誌「情報セキュリティガイド」にて 金賞受賞! ロシア現地法人GMOGlobalSign LLC営業開始 • 各国現地法人を中心に現地代理店との戦略的提携によりシェア 拡大 • 国外売上は、8割を突破し今後も増加傾向 2. 2013年 参議院選挙に向け認証サービスの寄付を実施 GMOグローバルサイン社の開発したサービスを各政党と現職国会議員 および選挙候補者へ寄付を実施 自由民主党へのウェブサイト用「候補者認証サービス」および「国会 議員認証サービス」をはじめ、様々な政党へ寄付を実施 25 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. セキュリティサービス事業 グローバル展開 2013年にロシアに現地法人を設立し、日本を含む9か国に拠点を設置 拠点を中心に販売代理店ネットワークを強化し、シェア拡大を促進 イギリス インド 中国 (08年2月開始) (12年8月開始) (08年2月開始) 東京 (03年4月開始) ベルギー アメリカ (96年認証局開始) ロシア (13年1月開始) (07年8月開始) シンガポール フィリピン (10年3月開始) (11年11月開始) 26 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. セキュリティサービス事業 実績推移 売上高・営業利益推移 通期売上高:2,831百万円 通期営業利益:508百万円 900 売上高 営業利益 800 700 600 500 400 300 200 100 0 (100) (200) 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 2Q 3Q 4Q 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年 販路の拡大 代理店の 開拓 1-12月 累計 営業黒字 営業 利益率の 大幅な改善 27 3Qセキュリティ インシデント による頓挫 海外展開を 強化、好調 に売上増加 海外展開 加速・海外 売上6割 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. セキュリティサービス事業 実績推移 海外発行枚数は総発行枚数の 8割超 積極的な海外展開により海外 売上は堅調に増加 SSLサーバ証明書発行枚数 単位:枚 60,000 50,000 日本発行枚数 海外発行枚数 海外売上 日本売上 600 500 単位:百万円 2013年第4四半期 日本: 10,024枚 40,000 400 30,000 300 20,000 200 海外: 44,598枚 合計: 54,622枚 ・前年比 +53.7% ・前四半期比 +8.2% 10,000 100 0 0 28 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 3.事業概況 ソリューションサービス事業 29 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. ソリューションサービス事業 トピックス 1. WEB制作サービス コミュニケーションテレコム⇒GMOデジタルラボへ商号変更 • GMOを冠することでグループブランドの相乗効果を獲得 静岡支店と金沢支店を開設し、営業活動を開始 ワン ショット型からストック型のサービス体系への移行期 2. スピード翻訳サービス 指名翻訳サービスの開始 ASEAN言語への対応 固定料金制を廃し、完全従量制の導入 9月以降成約率の増加 ⇒ 売上増加に貢献 新規サービス、価格改定により件数ベース 30 2.7倍成長!! Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. ソリューションサービス事業 実績推移 WEB制作サービス 売上高・納品件数 売上高 単位:百万円 150 120 納品件数 単位:件 納品件数 WEB売上高 品質改善による 納期の後ろ倒し 東日本大震災 200 2013年第4四半期 180 売上高: 96百万円 (前年同期比 △3.8%) 160 140 90 120 納品件数: 145件 (前年同期比△10.5%) 100 60 80 60 30 40 20 4Q 3Q 2Q 13年1Q 4Q 3Q 2Q 12年1Q 4Q 3Q 2Q 0 11年1Q 0 2013年通期 売上高: 383百万円 (前年比 +14.8%) 納品件数: 593件 (前年比 +8.8%) 2013年4Qにおいては、受注件数が微減及び納期の後ろ倒しが発生したことで、対前 年同期比マイナス。通期においては、納品件数、売上とも増加トレンド 31 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. ソリューションサービス事業 実績推移 スピード翻訳サービス会員数 単位:件 20,000 法人・大学 個人 2013年第4四半期末 個人: 15,000 19,203 法人・大学: 3,480 10,000 合計: 22,683 ・前年比 +23.9% ・前四半期比 +5.7% 5,000 0 2013年9月に固定料金制を廃し、従量課金制の導入により会員数及び売上は堅調に増加 32 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. (参考)翻訳市場 世界の翻訳市場は約2兆円、日本国内市場の約10倍の規模 12% 7.43% から 12.88% へ成長! -景気低迷による国内市場の縮小化、2050年人口一億人。 ∟企業のグローバリゼーション化が加速。商取引の増加 -ASEANを消費市場と捉える中小企業が増加傾向にある ∟グローバルコストでの多言語展開のビジネスチャンス -観光立国 JAPANとしての誘致活動の本格化 ∟国内の観光産業翻訳、多言語翻訳の市場拡大 ※図表数値については、Common Sense Advisory, Inc.より出典 33 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 今後数年間の翻訳業界を取り巻く環境 2020年東京オリンピックに向けて更に需要が拡大 翻訳需要増加が予想されるマーケット 官公庁 ホテル・旅館 広告代理店 観光パンフレット 市街の道路標札や案内版 区役所や施設内の標札・看板 WEBサイトの翻訳 パンフレットの翻訳 宿泊施設内の翻訳 関連広告全般で需要拡大 企業プロモーション 各種メディアの多言語化 今後の需要を取り込むための各施策 開発スピードの加速 -エンジニアの増員 新規サービスの開発 -翻訳の質の更なる向上と利便性の追求 翻訳者数の増員 -専門分野のユニット化、ネイティブチェックサービス マーケティング活動強化 -既存顧客一人当たりの利用金額を増やすための各種施策 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 4.2014年12月期業績予想 35 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 2014年12月期業績予想 対前年増収増益 営業利益、経常利益10億円台に回復へ 単位:百万円 売上高 2013年12月期 (実績) 2014年12月期 (予想) 2013年比 10,014 10,524 +5.1% 営業利益 946 1,050 +11.0% 経常利益 906 1,045 +15.4% 当期純利益 530 645 +21.6% 1株当たり 純利益(円) 4,558.24 5,543.27 - 36 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 2014年12月期業績予想 連結売上高 百万円 営業利益 百万円 10,524 1,050 10,000 900 7,500 6,413 630 600 5,000 335 3,168 300 2,500 1,062 0 65 0 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. セグメント別 2014年度の展開 ホスティングサービス事業 ターゲット層を分解し、それぞれに適した商材を順次投入 第一弾、GMOクラウドPublic 次期サービス (仮称) 発表 クラウドサービスの拡充 IaaS、SaaSまでを包括するクラウド基盤に付加価値をプラスした サービスの提供 セキュリティサービス事業 海外:海外子会社を中心に引き続きシェア拡大 国内:エンタープライズ営業に注力、大口契約獲得を目指す ソリューションサービス事業 【スピード翻訳】 翻訳者を専門分野ごとにグループ化し、より専門的な翻訳サービス 提供 【Web制作】 ストックビジネスへの移行推進 38 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 新サービス 次期クラウドサービスの概要発表 次期クラウドサービスの3つのコンセプト 標準化:エンタープライズ利用を含む広範囲のニーズへの対応 互換性:業界大手クラウドサービスとの連携 拡張性:シェアード/VPS/オンプレミスとの連携 3つのコンセプト 標準化 互換性 拡張性 2014次期クラウドサービス コ ン セ プ ト を 実 現 す る サ ー ビ ス 群 第1弾 GMOクラウドPublic 次期サービ ス (仮称) (Isolateシリーズ) 発表済 第2弾 オブジェクトストレージ サービス 第3弾 GMOクラウドPublic 次期サー ビス (仮称) (Basicシリーズ) 順次 発表 第4弾 Private 39 Neo (仮称) Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 販売ターゲット層の拡張 従来のサービスでターゲットとしていた層に加え、ネット ワーク機能を拡充することで、 これまでにないサービス提 供が可能 獲得顧客数で1.5倍、顧客単価で2倍強目指す!! エンタープライズ層 Pro層 Isolateシリーズ で拡張する ターゲット層 Middle層 他社連携で拡大 Light層 PaaS・SaaS連 携で拡大 個人ユーザーさま 中小企業さま Web制作会社さま 40 Sierさま リセラーさま 大手Sierさま 40 大企業さま Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved. 当社の取り組みや事業紹介のほか、 プレスリリースや決算情報等を お届けするIRメールマガジンに ぜひご登録ください。 http://ir.gmocloud.com/ir/mail/ 当資料に関するお問合せ先 GMOクラウド株式会社 社長室 IR担当 TEL:03-6415-6100 E-mail:[email protected] または http://ir.gmocloud.com/より 「お問合せ」フォームをご利用ください。 Copyright (C) 2014 GMO CLOUD K.K. All Rights Reserved.
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