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事務所管理Ｒ４(顧問先管理)機能アップ内容
Ver.14.1
事務所管理Ｒ４(顧問先管理)の、主な機能アップ内容についてご説明いたし
ます。
当資料は2014年3月時点のものです。内容や画像は予告なく変更される場合がございます。
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Rev.1.1
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事務所管理R4（顧問先管理） Ver.14.1
● 目次
機能アップ
機能アップの
アップのポイント
メニュー構成
メニュー構成
職員管理
顧問先プロフィール
顧問先プロフィール
アラーム
業務日報
税理士業務処理簿
その他
その他
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事務所管理R4（顧問先管理） Ver.14.1
● 顧問先管理
機能アップのポイント
• Ｅｉボードに機能をアドイン
• 顧問先管理は、Ｅｉボードの機能の一部として動作します。Ｅｉボードを起動しておけば、
必要な情報にいつでもアクセスできます。
簡単起動
• ログインユーザーと職員を紐付けて管理
• Ｅｉボードで設定したログインユーザーと職員の情報を紐付けて管理します。ログイン
ユーザーに応じ、担当分のアラームや顧問先が表示されます。
職員管理
• 社名や住所などの共通基本情報を一元管理
プロフィール
• 顧問先様の名称や住所などの基本情報（共通基本情報）は、顧問先プロフィールとして
一元管理することができます。顧問先プロフィールで住所などを変更するだけで、全ての
Ｒ４アプリケーションにその内容が反映されます。
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事務所管理R4（顧問先管理） Ver.14.1
● 顧問先管理
機能アップのポイント
• アラーム機能の充実
アラーム
• 従来の提出・改選アラームに加え、任意にアラームが作成できるようになりました。
• 起動時にアラームがポップアップし、業務完了時にはそのまま日報に連携ができます。
• 業務日報の作成に対応
• アラームからの連携以外にも、ご利用中のＲ４アプリケーションからの日報入力画面の起
動や、電子申告データ送信後の自動作成など、効率よく日報が作成できます。
業務日報
• 税理士業務処理簿に対応
• 入力した業務日報から、税理士業務処理簿が作成できます。
業務処理簿
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事務所管理R4（顧問先管理） Ver.14.1
● メニュー構成 Ｅｉボードへのアドイン
「顧問先管理」の機能は、Ｅｉボードの会社選択画面から
起動します。すべての機能がこの画面から起動できます。
参考：顧問先管理未使用時の会社選択画面
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事務所管理R4（顧問先管理） Ver.14.1
● 職員管理 職員プロフィールの入力画面
顧問先管理を導入すると、Ｅｉボードの「会計事務所・税理士設定」画面が「会計事務所・職
員設定」に拡張され、職員のプロフィールが入力できるようになります。
Ｅｉボードの税理士設定処理
が職員設定に拡張
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事務所管理R4（顧問先管理） Ver.14.1
● 職員管理 ログインユーザーとの紐付け
職員プロフィールの画面で、Ｅｉボードで設定したログインユーザーとの紐付けを行うことに
より、ログイン中の職員が担当する顧問先が絞り込み表示されるようになります。
職員プロフィール
職員プロフィールの
プロフィールの画面
ログイン中のユーザー
Ｅｉボードで設定した
ユーザーを選択
ログインユーザーが担当職員
に設定されている顧問先を表示
• Ｅｉボードのユーザー設定で「セキュリティ管理者」または「データ利用管理者」に設定され
ている場合は、担当職員に関係なく全ての顧問先が表示されます。
• 顧問先プロフィールを新しく作成したときは、ログイン中のユーザーに紐付いている職員が担
当職員欄に自動的に設定されます。
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事務所管理R4（顧問先管理） Ver.14.1
● 顧問先プロフィール 個別入力と一括入力
顧問先プロフィールは、個別入力と一括入力の２通りの方法で入力ができます。
個別入力
• 顧問先の情報を１件ずつ入力します。
• 特定のページ（タブ）を開いた状態
で、左側のリストで顧問先を切り替
えながら入力することができます。
一括入力
• 一覧表形式で、複数の顧問先
の同一情報を入力できます。
• 複数行設定できる項目は、
一括入力の対象外です。
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事務所管理R4（顧問先管理） Ver.14.1
● 顧問先プロフィール 基本情報の一元管理
顧問先プロフィールで設定した顧問先の名称や住所などの基本情報は、Ｒ４シリーズの各アプ
リケーションに同期する共通基本情報になります。顧問先プロフィールで住所などを変更する
だけで、各アプリケーションの基本情報にその内容が反映されます。
各アプリケーションの
アプリケーションの
基本情報画面
顧問先プロフィール
顧問先プロフィールの
プロフィールの画面
変更した内容を
自動的に反映
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事務所管理R4（顧問先管理） Ver.14.1
● アラーム 新しいアラーム機能
定期アラーム、任意アラーム、誕生日アラームの機能を追加しました。
定期アラーム
定期アラーム
毎年、毎月、毎週
定期アラーム
通知開始日を設定
業務日報と共通の
分類名
• 週1回の定例会や打ち合わせ、月次監査、
年1回の総会など、定期的なアラームが必
要なときに任意に設定できます。
• アラームごとに、通知開始日を設定するこ
とができます。
任意アラーム
任意アラーム
任意アラーム
• 書類の提出や訪問予定など、任意のアラー
ムを設定できます。
• アラームごとに、通知開始日を設定するこ
とができます。
通知開始日を設定
誕生日アラーム
業務日報と共通の
分類名
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• 顧問先プロフィールに設定した代表者・役
員・株主・家族の誕生日、および職員プロ
フィールに設定した職員の誕生日を、ア
ラームとして出力することができます。
• 誕生日の1カ月（31日）前からアラームが
出力されます。
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事務所管理R4（顧問先管理） Ver.14.1
● アラーム Ｅｉボードへの表示
設定したアラームは、通知時期になるとＥｉボードに表示されます。
ログイン後に自動表示
カレンダーに表示
• Ｅｉボードにログインしたときに、
本日のアラームが表示されます。
• カレンダーのイベント欄に表示さ
れます。
• ダブルクリックすると詳細内容が
表示され、そこから完了マークを
付けることができます。
完了ボタン
ダブルクリック
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事務所管理R4（顧問先管理） Ver.14.1
● アラーム 業務日報に連携
アラームの完了ボタンを押したときに、業務日報を作成することができます。
次のアラームが業務日報作成の対象になります。
• 自動生成される提出アラーム
• 任意アラーム、定期アラームのうち、業務日報
の「分類設定」画面で設定した名称をアラーム
の「種類」として選択したもの
業務日報の
業務日報の画面
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事務所管理R4（顧問先管理） Ver.14.1
● 業務日報 作成支援機能
アラームからの自動作成のほかに、Ｒ４シリーズのアプリケーションから業務日報を作成する
こともできます。
ファイルメニューから起動
電子申告完了後に自動作成
•顧問先管理システムがインストールされている環境で
Ｒ４シリーズの以下の製品をご利用いただくと、各製
品のファイルメニューから業務日報の入力画面を起動
することができます。
財務、法人税、所得税、相続税、申請・届出書、給与
•顧問先管理システムがインストールされてい
る環境で、電子申告システムの代理送信を
行ったとき、データ送信後に自動的に業務日
報が作成されます。
顧問先名と担当者
が設定されます
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事務所管理R4（顧問先管理） Ver.14.1
● 税理士業務処理簿 業務日報から自動作成
業務日報のデータから税理士業務処理簿を作成することができます。
日報
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事務所管理R4（顧問先管理） Ver.14.1
● その他 はがき宛名印刷
はがきの宛名印刷に対応しました。
インストールされている日本語フォントの書体を使用することができます。
フォントが選択可能
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事務所管理R4（顧問先管理） Ver.14.1
● その他 ラベル印刷機能の充実
顧問先および官公庁の宛名ラベル印刷機能を改善しました。
宛先部署の設定
印字開始位置の設定
•官公庁の宛先部署を３つまで設定し、
印刷時に指定できます。
•ラベルの印字開始位置を指定する
ことができます。
宛先部署設定画面
印刷設定画面
設定済みの
名称をリスト
から選択
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事務所管理R4（顧問先管理） Ver.14.1
● その他 広島国税局様式に対応
広島国税局の職員名簿と関与先名簿に対応しました。
関与先名簿
職員名簿
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