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平成２５年度ＪＯＧＭＥＣ石炭開発部調査事業成果報告会
海外炭開発高度化等調査
②
インドネシア石炭鉱業事情
平成26年6月6日
調査概要
• 調査範囲
1.
インドネシアの石炭状況
–
石炭埋蔵量、炭質、石炭生産、国内消費、石炭輸出、インフラ
2. インドネシアの石炭鉱業規制
–
鉱業規制、森林保護、環境規制、その他の規制
• 調査協力
–
Petromindo
1
調査背景
2013年 2位 14%
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
-
その他
南アフリカ
中国
米国
カナダ
ロシア
インドネシア
2013
2012
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2011
出典：財務省 貿易統計
百万トン
2013年 2位 28%
豪州
米国
90
その他
80
70
NZ
モンゴル
60
モザンビーク
ロシア
50
中国
チェコ
40
ロシア
30
米国
20
カナダ
10
インドネシア
出典：IEA Coal Information 2013
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
その他
2005
ポーランド
2004
中国
2003
ニュージーランド
2002
モザンビーク
2001
インドネシア
2000
カナダ
原料炭輸出国（2012年）
2004
日本の一般炭輸入国
出典：IEA Coal Information 2013
7位 2.8百万トン, 1%
2003
2002
2001
豪州
2000
一般炭輸出国（2012年）
インドネシア
豪州
ロシア
コロンビア
南アフリカ
米国
カザフスタン
ベトナム
北朝鮮
中国
ポーランド
ウクライナ
その他
百万トン
1位 379.8百万トン, 39%
豪州
日本の原料炭輸入国
出典：財務省 貿易統計
2
1.インドネシアの石炭状況
3
インドネシアの炭質と資源量
インドネシアの石炭炭質
十億ｔ
90
Hypothetic
Inferred
Indicated
Measured
80
70
60
50
•
•
•
40
炭質は6100cal以下のものがほとんど
Lowが25％、Mediumが65％
High/Very Highは合わせて10％程度
30
20
Low (<5100 cal)
Medium (5100~6100 cal)
High (6100~7100 cal)
Very High (>7100 cal)
10
0
Low
Medium
High
Very High
島別石炭炭質
十億ｔ
Kalimantan
Sumatra
Sulawesi
Papua
Maluku
Java
50
•
•
石炭が賦存するのは主に
Kalimantan島とSumatra島
Kalimantan島の方が比較的
高品位炭が期待できる。
Hypothetic
Inferred
Indicated
Measured
40
30
20
Very High
High
Low
Medium
Very High
High
Medium
Low
Very High
High
Medium
Low
Very High
High
Low
Medium
Very High
High
Medium
Low
High
Very High
出典：Geological Agency of Indonesia, 2013
Medium
0
Low
10
4
州別資源量
Central Kalimantan
Aceh
10
1.0
North Sumatra
0.8
0.6
1.0
0.4
0.8
0.2
0.6
0.0
0.4
8
West Kalimantan
Riau
0.2
0.0
6
4
1
2
0.8
0
10
0.6
8
0.4
6
50
0.2
40
0
30
4
2
East Kalimantan
20
0
West Sumatera
10
Jambi
1.0
0.8
10
0.6
8
0.4
6
0.2
4
0.0
2
0
South Kalimantan
10
0
8
6
Bengkulu
1.0
0.8
4
South Sumatra
2
Lampung
0
0.6
50
1.0
0.4
40
0.8
0.2
30
0.6
0.0
20
0.4
Inferred
10
0.2
Indicated
0
0.0
Measured
Hypothetic
目盛単位：十億t
Low (<5100 cal)
Medium (5100~6100 cal)
High (6100~7100 cal)
Very High (>7100 cal)
出典：Geological Agency of Indonesia, 2013
5
石炭生産と消費
百万t
インドネシアの石炭生産
900
実績
800
予測
700
600
生産
500
国内販売
400
輸出
•
•
•
石炭の生産量は順調に増加
国内販売は一定の増加率
輸出は国内販売の余剰
300
200
100
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
0
インドネシアの石炭消費
百万t
300
250
•
•
消費のほとんどは火力発電
2014年以降は一定の比率で増加
出典：Directorate General of Mineral and Coal, Petromindo, 2014
実績
その他
200
鉱物
150
紙・パルプ
100
予測
セメント
発電所
50
出典：Directorate General of Mineral and Coal, Petromindo, 2014
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013(E)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
0
6
石炭火力発電
MW
50,000
45,000
40,000
35,000
30,000
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
インドネシアの火力発電割合
70
発電総容量
火力発電所
60
石炭消費量
50
40
30
20
•
•
•
発電量は増加傾向
発電総容量に占める石炭の割合は4割～
5割ほどで推移
石炭消費もこれに伴い増加
10
0
出典：PT PLN (Persero), 2014
発電用石炭の品位
百万t
200
180
•
•
•
•
石炭火力発電は2025年までは増加
現時点では低品位炭と中品位炭がほぼ
同じ割合
火力発電の増加をカバーするのは低品
位炭
2025年には低品位炭が75％を占める
160
140
120
High
Medium
Low
100
80
60
40
20
0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
7
エネルギーミックス
インドネシアの発電所建設計画
ディベロッパー
発電所の種類
国営電力会社:
17 projects; 5,749 MW
(32%)
独立系発電事業者:
59 projects; 12,169 MW
(68%)
地熱
6
340
水力
4
1,379
石炭
6
3,750
天然ガス
1
280
地熱
46
4,625
水力
6
424
石炭
7
7,120
76
17,918
合計
•
•
•
•
発電量 (MW)
プロジェクト数
石油は2010年に約50％だが、2050年に
は20％
再生可能エネルギーは5％から31％へ
石炭は2010年に24％、2025年に30％、
2050年に２５％
天然ガスは微増傾向
出典：National Energy Board (DEN), 2013
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
2010
•
•
2010年策定の第二次Fast Track Program
地熱は52ものプロジェクトがあるが、発電量
としては石炭が最大
インドネシアのエネルギーミックス
再生可能エネルギー
天然ガス
石炭
石油
2020
2030
2040
2050
8
国内供給義務政策
• 国内供給義務(Ministerial Regulation No 34/2009 on
domestic market obligation (DMO))は全ての採炭企業
に地元消費量を割り当て。
• 2014年は95.55百万トンを計85社に義務付け。
インドネシアの国内供給義務政策
予測生産量
国内石炭供給義務
総生産量比
(百万トン)
(百万トン)
％
2010
262
64.96
24.75
2011
327
78.97
24.17
2012
322
82.07
24.72
2013
366
74.32
20.31
2014
369
95.55
25.9
目標年
9
主な石炭開発企業
百万t
インドネシアの石炭生産Ｔｏｐ１０
60
2008
50
2009
2010
40
•
2011
30
2012
20
2013
10
•
順位は異なるが、石炭生産と石炭
輸出の上位10社は同じ
過去5年で生産量・輸出量を伸ばし
ている
0
Adaro
Kaltim Kideco Jaya Arutmin Berau Coal, Indominco Bukit Asam, Mahakam Jembayan Trubaindo
Indonesia, Prima Coal, Agung, PT Indonesia,
PT
Mandiri, PT
PT
Sumber Muarabara,
Coal
PT
PT
PT
Jaya
PT
Mining, PT
百万t
•
生産量、輸出量ともに全体の
約60％をこの上位10社で占める
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
インドネシアの石炭輸出Ｔｏｐ１０
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kaltim
Adaro Kideco Jaya Berau Coal, Indominco Arutmin Mahakam Trubaindo Jembayan
Bukit
Prima Coal, Indonesia, Agung, PT
PT
Mandiri, PT Indonesia, Sumber
Coal
Muarabara, Asam, PT
PT
PT
PT
Jaya
Mining, PT
PT
10
インフラストラクチャー
バージ輸送
トラック輸送/ベルトコンベア
炭鉱
国内供給
ターミナル
船舶輸送
バージ輸送
炭鉱
トラック輸送
バージ港
ターミナル
バージ輸送
トラック輸送
炭鉱
バージ輸送
バージ輸送
バージ港
海上積込
船舶輸送
船舶輸送
輸出
輸出
輸出
国内供給
国内供給
バージ港
（一時貯炭）
バージ輸送
海上積込
船舶輸送
輸出
11
インフラストラクチャー
East Kalimantan
Jambi
12
インフラストラクチャー
Central Kalimantan
South Sumatra
13
主要石炭港
Tanjung Bara
70,000-80,000
Bontang
50,000
Tanah Merah
80,000
Kertapati Jetty(River)
5,000-6,000
Bakipapan
40,000
North Pulau Laut
35,000-40,000
Teluk Bayur
10,000
South Pulau Laut
35,000-40,000
Cigading
20,000
Hasnur(River)
24,000
Plau Baai
10,000
Panjang
10,000
Tapin(River)
30,000
数値は1日取扱可能量
14
州別石炭生産量
州別石炭生産量
百万t
450
West Sumatra
400
350
Banten
300
Riau
250
Jambi
200
Bengkulu
150
•生産量・輸出量ともにEast Kalimantanと
South Kalimantanがほとんどを占める
Central Kalimantan
100
South Sumatra
50
South Kalimantan
0
East Kalimantan
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
百万t
350
州別石炭輸出量
West Sumatra
300
Jambi
250
Banten
200
Riau
150
Central Kalimantan
Bengkulu
100
South Sumatra
50
South Kalimantan
East Kalimantan
0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
15
石炭指標価格
石炭指標価格（HBA)： 6,322kcal/kg、水分8%、硫黄0.8%、灰分15%を基準としたFOB価格
石炭基準価格(HBP)： HBAをもとに4,200kcal～7,000kcal/kgの価格を算出
160
HBA
140
Gunung Bayan 1
7000kcal/kg
120
Prima Coal
6700kcal/kg
Pinang coal
6150kcal/kg
80
Indominco IM East
5700kcal/kg
60
Melawan Coal
5400kcal/kg
40
Envirocoal
5000kcal/kg
20
Jorong J-1
4400kal/kg
Jan-14
Sep-13
May-13
Jan-13
Sep-12
May-12
Jan-12
Sep-11
May-11
Jan-11
Sep-10
May-10
Jan-10
Sep-09
May-09
0
Jan-09
US$/ton
100
Ecocoal
4200kcal/kg
16
2.インドネシアの石炭鉱業規制
17
地権
•
農業法：Law No. 5 of 1960 concerning Basic Regulations for
Agrarian Affairs (the “Agrarian Law”)に地権登録制度があるが、
この地権では鉱業活動は行えず、鉱業権を別途取得する必要が
ある。
• 鉱業権の行使には地権の取得は義務ではない。しかし、地権保有
者との示談、補償が義務付けられている。
18
鉱区分類
• 鉱業事業区域 (Wilayah Usaha Pertambangan, WUP)：
大規模鉱業のための鉱区
• 国家保護区域 (Wilayah Pencadangan Negara, WPN)：
国家の戦略的鉱区
• コミュニティ鉱業区域(Wilayah Pertambangan Rakyat, WPR) ：
小規模鉱業のための鉱区
19
鉱業ライセンス
•CCoWの契約方式からライセンス方式に変更。
–鉱業事業許可（Izin Usaha Pertambangan, IUP）：任意の鉱業
事業区域において鉱業活動を行うための一般的なライセンス。
–特別鉱業事業許可（Izin Usaha Pertambangan Khusus,
IUPK）：特定の国家保護区域において鉱業活動を行うためのラ
イセンス。
–市民鉱業許可（Izin Usaha Pertambangan Rakyat, IUPR）：市
民鉱業区域において鉱業事業活動を行うためのライセンス。外
国資本は市民鉱業許可の資格はない。
20
Clean and Clear Status（CnC、適法認定）
• 過去に政府が発行した鉱業事業許可には重複があり、重複がされ
ていないという認定を受ける必要がある。 (Government
Regulation No. 23 of 2010)
• 認定を受けなければ、他の法手続きにおいて支障をきたす恐れが
ある。
適法認定状況
活動段階
合計
探査活動
生産活動
適法認定
1473
988
2461
非-適法認定
1063
398
1461
合計
2536
1386
3922
（2014年2月現在）
21
株式売却義務
• 鉱業事業許可保有者は生産活動開始から5年目から徐々にインド
ネシア資本に移行する義務が発生。(Minister of Energy and
Mineral Resources Regulation No 27 of 2013)
–
–
–
–
–
5年目：20%以上
7年目：30%以上
8年目：37%以上
9年目：44%以上
10年目：51%以上
• 事業許可保有者が外国資本に変更される際にも制限がある。
– 探査鉱業事業許可：外国資本75%まで
– 生産活動鉱業事業許可：外国資本49%まで
22
税金・ロイヤルティ
税金の種類
現行税率
説明
法人所得税
25％ 非上場企業
20％ 正規上場企業
企業の純課税対象利益は総収入から一定の支出を引いて計算される；損金に
は営業費・販売費および一般管理費を含む；非控除費用には寄付および従業
員に対する現物給付を含む
付加価値税（VAT）
10％
源泉徴収税（WHT）
15％
商品やサービスの提供が、付加価値税の対象。
採鉱された石炭や天然資源を鉱山から直接供給する場合は付加価値税の対
象とならない。
インドネシア企業に対して支払われた配当・利子および使用料に適用される；配
当金が利益余剰金から供給されており、且つ鉱業会社の株式の25％以上をイ
ンドネシア法人が有している場合には、配当は源泉徴収税を含む所得税の対
象とならない
インドネシア居住者に対してなされるほとんどのタイプのサービスに対する支払
いに適用される
非居住者に対するほとんどのタイプのサービスに対する支払いに適用される
2％
20％
ロイヤルティ
a.鉱業事業許可(IUP)・特別鉱業事業許可(IUPK)
露天掘り炭の以下の品質のもの：
≤ 5100 kcal/kg
> 5100 – 6100 kcal/kg
> 6100 kcal/kg
/ｔ
/ｔ
/ｔ
売価の3.00％
/ｔ
/ｔ
/ｔ
売価の2.00％
/ｔ
売価の13.5％
売価の5.00％
売価の7.00％
坑内掘り炭の以下の品質のもの：
≤ 5100 kcal/kg
> 5100 – 6100 kcal/kg
> 6100 kcal/kg
売価の4.00％
売価の6.00％
b. 石炭事業契約（CCoW, PKP2B）
全て
23
鉱物資源の加工義務
• 鉱業法で求められている石炭加工は以下の通り(Government
Regulation No. 23 of 2010 )
–
–
–
–
–
–
–
–
粉砕
選炭
改良
ブリケット化
液化
スラリー化
ブレンド
ガス化
• 現時点では石炭は実行不可能なため免除されている。
(Government Regulation No. 1 of 2014 regarding Conduct of
Mineral and Coal Mining Business)
24
森林規制
• 森林法：Law No. 41 of 1999 concerning Forestry, as
amended by Law No. 19 of 2004
• 保護林内での露天掘り採掘の禁止。
– ２００４年以前のライセンスについては現在も有効
• 森林区域の鉱業目的利用には貸借・使用ライセンスが必要。
• さらに、利用後の埋め立てと森林再生を義務付け
(Government Regulation No. 24 of 2010 on the Utilization of
Forest Area )
25
環境規制
•
環境法：Law No. 32 of 2009 regarding Environmental Protection and Management
(“Environmental Law”)
•
環境影響評価(AMDAL)：Government Regulation No. 27 of 1999 regarding
Environmental Impact Analysis (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup or
“AMDAL”)、 Regulation of the State Minister of Environmental Affairs No. 11 of 2006
regarding businesses and/or action plans which must be completed with AMDAL
(“Regulation 11”)、Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 1457
K/28/MEM/2000 dated November 3, 2000 concerning Technical Guidelines for
Environmental Management in the Field of Mines and Energy (“Decree 1457”)
•
技術ガイドライン：Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No.
1453K/29/MEM/2000 dated November 3, 2000 concerning the Technical Guidelines with
respect to the Organization of the Government Duty in the Field of General Mining
(“Decree 1453”)
26
環境規制
•
排水処理：Government Regulation No. 82 of 2001 concerning Water Quality
Management and Water Pollution Control (“Government Regulation 82”)、Decree of
the Minister of Environmental Affairs No. 113 of 2003 concerning Waste Water Quality
Standard for Coal Mining Business and/or Activities (“Decree 113”)
•
廃棄物・有害物質管理：Government Regulation No. 18 of 1999, as amended by
Government Regulation No. 85 of 1999 regarding Management of Hazardous and Toxic
Waste Materials、Government Regulation No. 74 of 2001 regarding Management of
Hazardous and Toxic Materials (Bahan Berbahaya dan Beracun)
•
環境破壊・汚染の管理・防止Decree of the Minister of Mines and Energy No.
1211.K/008/M.PE/1995 dated July 17, 1995 regarding Prevention and Management of
Destruction and Pollution of the Environment in General Mining Activities (“Decree
1211”)
•
炭鉱の閉山と再生利用：Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 18 of
2008 dated May 29, 2008 concerning Reclamation and Mine Site Closure (“Regulation
18”)
27
本日のサマリー
28
サマリー
• インドネシアは重要な産炭国
– 世界最大の一般炭の輸出国（世界の39%）
– 日本への供給量は豪州に次ぐ第2位
• インドネシア国内の需要は増加する一方、生産も
増加、輸出も増加する見通し
– しかし、政府が規制する可能性もあり。
• 石炭開発にはインフラ整備が課題
– 乾季のバージ利用、利用可能な道路に制限あり。
• 資源ナショナリズムの強化
– 既存契約・許可についても注意が必要。
29
質疑応答
ご清聴ありがとうございました。
30