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2014年3月期決算説明会資料
（2013年4月1日～2014年3月31日）
株式会社エフテック
東証1部：7212
http://www.ftech.co.jp/
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会社概要
1
会社概要とエフテック主力商品
1.決算概要
(1).
(2).
(3).
(4).
(5).
連結決算概要
セグメント別営業利益
経常利益増減要因
事業構造改革効果
拡販の状況
代表取締役
社長
木村 嗣夫
2.業績予想
(1).
(2).
(3).
(4).
連結業績予想
セグメント別営業利益
財務の状況
配当金の状況
代表取締役
社長
木村 嗣夫
3.戦略と施策
(1). 12次中期計画
(2). 開発生産技術
(3). トピックス
代表取締役
社長
木村 嗣夫
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2
会社概要
会
社
名
株式会社エフテック
資
本
金
47.9億円
発 行 済 株 式 数
15,390,000株
設
立
1947年7月1日
所
埼玉県久喜市菖蒲町昭和沼19番地
本
社
住
従 業 員 単 体
連 結
拠
点
数
789人
5788人（1928人）
※単体は出向者を含まず
連結（）内は平均臨時雇用者数
15拠点（北米7、中国4、アジア4）
2014年3月末現在
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3
主な取扱い製品
PEDAL
SUSPENSION ARM
FR
FR SUBFRAME
RR SUBFRAME / RR AXLE BEAM
RR
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4
会社概要
会社概要とエフテック主力商品
1.決算概要
(1).
(2).
(3).
(4).
(5).
連結決算概要
セグメント別営業利益
経常利益増減要因
事業構造改革効果
拡販の状況
代表取締役
社長
木村 嗣夫
2.業績予想
(1).
(2).
(3).
(4).
連結業績予想
セグメント別営業利益
財務の状況
配当金の状況
代表取締役
社長
木村 嗣夫
3.戦略と施策
(1). 12次中期計画
(2). 開発生産技術
(3). トピックス
代表取締役
社長
木村 嗣夫
5
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(1).連結決算概要（14年3月期 実績）
（単位：百万円未満切捨て）
売上高
13年3月期実績
14年3月期実績
金額
金額
売上高比
売上高比
増 減
増減額
増減率
144,089
100.0%
172,456
100.0%
28,367
19.7%
営業利益
4,479
3.1%
6,725
3.9%
2,245
50.1%
経常利益
4,574
3.2%
7,077
4.1%
2,502
54.7%
▲3,131
▲2.2%
3,319
1.9%
6,451
－
511.31円
－
当期純利益
1株当り利益（円）
▲253.45円
－
257.86円
－
※2月7日発表連結業績予想 （売上高）168,500百万円 （営業利益）6,450百万円 （経常利益）6,550百万円 （当期純利益）3,200百万円
為替
通貨
13年3月期実績
14年3月期実績
増減額
1US＄
83.32円
100.49円
17.17円
1CAN＄
82.99円
94.88円
11.89円
1人民元
12.71円
15.97円
3.26円
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為替換算影響を主要因に増収、利益では事業構造改革効果も加わり増益
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6
(1).連結売上高（ 14年3月期 実績 ）
（単位：百万円未満切捨て）
2 00,000
144,089
172,456
日本,
日本 ,
30,170
1 50,000
地域
増減
為替
実質増減
増減額
▲2,735
－
▲2,735
増減率
▲8.3%
－
▲8.3%
増減額
19,938
17,523
2,415
増減率
24.2%
21.3%
2.9%
増減額
11,163
8,306
2,857
増減率
38.6%
28.7%
9.9%
増減額
28,367
25,829
2,538
増減率
19.7%
17.9%
1.8%
日本
日本,
日本 ,
32,905
北米
北米,
北米 ,
102,209
1 00,000
北米,
北米 ,
82,270
アジア
50,000
アジア,
アジア ,
28,913
アジア,
アジア ,
40,077
13/3期
14/3期
合計
0
13年3月期
売上高シェア
14年3月期
売上高シェア
増減
日本
22.8%
17.5%
▲ 5.3%
北米
57.1%
59.3%
2.2%
アジア
20.1%
23.2%
3.2%
連結売上高の約83%が海外セグメントの売上、生産回復のアジアセグの増加
7
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(2).セグメント別営業利益（14年3月期 実績）
（単位：百万円未満切捨て）
13年3月期実績
14年3月期実績
増減
営業利益
地域別シェア
営業利益
増減率
地域別シェア
－
日本
▲942
▲21.0%
1,331
19.8%
2,273
北米
4,406
98.4%
3,940
58.6%
▲466
▲10.6%
ｱｼﾞｱ
993
22.2%
1,157
17.2%
163
16.5%
4,458
99.5%
6,429
95.6%
1,971
44.2%
消去
21
0.5%
295
4.4%
274
連結
4,479
100.0%
6,725
100.0%
2,245
計
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－
50.1%
8
(3).営業利益増減要因（14年3月期 実績）
（単位：百万円未満切捨て）
開発費収入
早期退職、他
1,686
1,251
利益減少
2,938
利益増加
▲1,686
連結調整
差額
274
6,725
メキシコ ▲104
インドネシア ▲207
▲300
100
803
▲398
開発費
委託化
影響
▲311
825
開発費
増加
経費
削減
（北米）
4,479
売上高
増減影響
新機種の
治具・償却費
増加
（日本）
新拠点
立上費用
増加
為替換算
影響
事業構造
改革効果
2,245
2013/3期
営業利益
2014/3期
営業利益
（2013/3期実績 ⇒ 2014/3期実績）
9
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(3).経常利益増減要因（14年3月期 実績）
（単位：百万円未満切捨て）
利益減少
329
114
▲45
48
▲141
利益増加
▲130
▲2,171
2,245
持分利益
増加
支払利息
増加
為替
差益
特別
利益
その他
営業外
損益
特別
損失
2,502
▲1,504
税金
営業利益
影響
少数株主
持分
4,574
7,077
2014/3期
2014/3期
経常利益
2013/3期
2013/3期
経常利益
（2013/3期 ⇒ 2014/3期 経常利益増減要因）
6,995
3,319
2014/3期
2014/3期
税前利益
2014/3期
2014/3期
当期純利益
（2014/3期 経常利益 ⇒ 当期純利益 推移）
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10
(4).2014/３期 事業構造改革 効果
2015/3期 開発費現地化状況
四半期推移
（百万円）
3,500.0
2,974.4
3,000.0
1,694
▲1,442
2,937.6
2,500.0
2,178.4
2,000.0
1,500.0
1,404.4
▲252
1,000.0
788.6
774.1
759.1
2Q
3Q
4Q
615.8
500.0
日本
北米
アジア
0.0
1Q
事業構造改革 施策別実績（通期）
（百万円）
2,000.0
計画
実績
1,500.0
1,000.0
500.0
0.0
組織体系
変更
海外異動
派遣社員
削減
早期退職
現存による
開発費
償却費減少 現地負担
賞与削減
経費削減
▲ 500.0
派遣社員
採用
▲ 1,000.0
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11
(5)．得意先別売上高の推移
（単位：上段グラフ：%、下段表：百万円）
100%
4.0%
4.3%
4.0%
4.4%
4.3%
7.6%
8.6%
8.0%
80.5%
79.9%
80.5%
4.8%
4.2%
6.9%
7.7%
80%
86.4%
80.8%
79.1%
他
スズキ
三菱
トヨタ
日産
GM
ホンダ
60%
2010/3期
ホンダ
2011/3期
2012/3期
2013/3期
2014/3期
2015/3期(E)
105,497
111,300
103,340
116,046
137,708
134,454
GM
5,182
9,533
10,082
10,935
14,863
13,348
日産
4,861
5,886
6,208
5,773
7,535
7,189
トヨタ
2,022
3,136
3,131
3,919
5,209
5,200
三菱
159
248
289
217
369
218
スズキ
207
88
91
114
127
131
他
連結売上高
4,201
7,515
7,468
7,085
6,645
6,460
122,129
137,706
130,609
144,089
172,456
167,000
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12
会社概要
会社概要とエフテック主力商品
1.決算概要
(1).
(2).
(3).
(4).
(5).
連結決算概要
セグメント別営業利益
経常利益増減要因
事業構造改革効果
拡販の状況
代表取締役
社長
木村 嗣夫
2.業績予想
(1).
(2).
(3).
(4).
連結業績予想
セグメント別営業利益
財務の状況
配当金の状況
代表取締役
社長
木村 嗣夫
3.戦略と施策
(1). 12次中期計画
(2). 開発生産技術
(3). トピックス
代表取締役
社長
木村 嗣夫
13
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(１)．連結業績予想（15年3月期 予想）
（単位：百万円未満切捨て）
14年3月期実績
15年3月期予想
金額
売上高比
金額
172,456
100.0%
167,000
100.0%
▲5,456
▲3.2%
営業利益
6,725
3.9%
6,100
3.7%
▲625
▲9.3%
経常利益
7,077
4.1%
5,850
3.5%
▲1,227
▲17.3%
当期純利益
3,319
1.9%
2,550
1.5%
▲769
（単位：百万円）
売上高
1株当り利益（円）
257.86円
－
売上高比
166.05円
－
増 減
増減額
増減率
▲23.2%
▲91.81円
－
期中平均株数（14/3期）12,873,605、（15/3期）15,357,153
通貨
14年3月期実績
15年3月期予想
増減額
100.49円
95.00円
▲5.49円
1CAN＄
94.88円
95.00円
0.12円
1人民元
15.97円
15.14円
▲0.83円
1US＄
減収・減益（為替換算、海外新拠点の立上費用、タイ政情不安影響）
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14
(２)．セグメント別 営業利益（15年3月期 予想）
（単位：百万円未満切捨て）
14年3月期実績
15年3月期予想
増減
営業利益
地域別シェア
営業利益
増減率
地域別シェア
日本
1,331
19.8%
1,211
19.9%
▲119
▲9.0%
北米
3,940
58.6%
3,814
62.5%
▲125
▲3.2%
ｱｼﾞｱ
1,157
17.2%
1,103
18.1%
▲54
▲4.7%
計
6,429
95.6%
6,129
100.5%
▲300
▲4.7%
消去
295
4.4%
▲29
▲0.5%
▲325
－
連結
6,725
100.0%
6,100
100.0%
▲625
▲9.3%
15
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(２)．営業利益増減要因（15年3月期 予想 ）
（単位：百万円未満切捨て）
利益減少
利益増加
▲625
▲150
▲165
▲332
220
▲324
128
メキシコ
新拠点立上
費用増加
タイ
政情不安
影響
原価低減
売上
増減影響
為替
影響
連結調整
差額
6,725
6,100
2014/3期
営業利益
2015/3期
営業利益
（2014/3期実績 ⇒ 2015/3期予想）
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16
(３)．財務の状況
120,000
60.0%
55.8%
49.1%
100,000
50.0%
43.6%
41.3%
40.2%
39.6%
39.9%
80,000
40.0%
60,000
30.0%
40,000
20.0%
20,000
10.0%
0
09/3期
10/3期
11/3期
12/3期
13/3期
14/3期
15/3期(E)
総資産
79,885
84,037
80,220
84,796
91,200
111,062
111,964
設備投資
12,247
3,177
5,095
7,873
10,696
12,715
12,541
減価償却費
7,799
7,596
7,017
6,374
6,544
7,508
7,793
有利子負債
44,593
41,240
33,157
33,567
39,786
44,679
44,665
有利子負債依存度
55.8%
49.1%
41.3%
39.6%
43.6%
40.2%
39.9%
15/3期
新機種投資
一般投資
合計
0.0%
金額
6,470
6,071
12,541
17
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(４)．配当金の状況
2015年3月期予想
1Q末
2Q末
3Q末
4Q期末
合計
配当
性向
配当予想
ー
10円
10円00銭
00銭
ー
10円
10円00銭
00銭
20円
20円00銭
00銭
12.0%
（ご参考）前期実績
2014年3月期
ー
10円00銭
ー
10円00銭
20円00銭
7.8%
前期比 増減
ー
ー
ー
ー
ー
4.2%
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会社概要
会社概要とエフテック主力商品
1.決算概要
(1).
(2).
(3).
(4).
(5).
連結決算概要
セグメント別営業利益
経常利益増減要因
事業構造改革効果
拡販の状況
代表取締役
社長
木村 嗣夫
2.業績予想
(1).
(2).
(3).
(4).
連結業績予想
セグメント別営業利益
財務の状況
配当金の状況
代表取締役
社長
木村 嗣夫
3.戦略と施策
(1). 12次中期計画
(2). 開発生産技術
(3). トピックス
代表取締役
社長
木村 嗣夫
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19
12次中期計画
(１). 12次中期計画
全社方針：
圧倒的な競争力を持つ
シャーシシステムメーカーになる
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20
12次中期計画
～達成目標～
売上高
2000億円
営業利益
100億円
～基本事業戦略～
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21
12次中期計画
１．シャーシシステム体質への変革
企業価値を高めてグローバル競合に勝ち抜く
動的複合部品を加えてシステムとして開発
※サスペンションシステム
イメージ
SUBFRAME、SUS ARM単体機能から組み付け部品を含めた
複合機能でシャーシをシステムで開発し提案できる体質造り
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22
12次中期計画
２．グローバルオペレーションへの進化
真のグローバル化
地域自律完結
日本がマザー機能として発信し、各極（北米、中国、東南アジア）で営
業、開発、技術、生産、購買を自ら完結。
新拠点の安定立ち上げ
新設したインドネシア、メキシコ拠点の安定立ち上げを行い、拡大市
場の新たなビジネスの獲得。
グローバル人材育成
グローバルに活躍できる人材教育体制充実。
グループ間で人材の相互交流。
23
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SEDB機能の地域自律完結
目指す姿のＳｔｅｐ
各地域自律完結体制
スピードUP
グローバル同時開発
即断・即決
地域との連携
中国
北米
S.E.D.B
S.E.D.B
現地最適仕様創り
日本
S.E.D.B
競争力ある地域部品生産
地域リソースの最大活用
アジア
S.E.D.B
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24
新規立ち上げ拠点
PT.F.TECH INDONESIA
生産開始
2013年9月
生産体制
溶接・組立
主要取引先 Honda Prospect Motor
F&P MFG.DE MEXICO S.A. DE.C.V.
生産開始
2014年1月
生産体制
プレス・溶接・塗装・組立
主要取引先 GM HONDA
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25
12次中期計画
３．環境対応技術強化
軽量化技術、電子化、新加工技術の進化
軽量化技術進化
シャーシシステムでさらなる軽量化設計（Optimization解析）。
コア技術の進化（ハイドロフォーム、FSW、Pipeフォーム焼鈍）。
電子化
電子化関連技術のシャーシ採用。
PEDAL部品の電子化採用。
新加工技術
地域最適生産技術の立案（超高速、新接合技術、超廉価）。
独自技術の創出（ULプレス技術、レーザー接合）。
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26
(２). 開発、生産技術
～１．グローバル開発体制
～２．圧倒的な差を持つ開発力
～３．FSW加工技術
27
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～１． グローバル開発体制
開発センター・海外事務所設立
ヨーロッパOffice新設
新設
ヨーロッパ
営業、開発、新技術
グローバル戦略の発信
基地
最速開発
デトロイトOffice新設
新設
デトロイト
環境、安全、
モチベーション
全開発メンバー
266人
グローバル化の加速、新技術リサーチ
全世界SEDコントロール機能
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28
～１． 芳賀T/C新管理棟
開発、営業間Ｓｐｅｅｄの革新的向上
1フロアーで開発、解析、営業、組織
間の情報共有。
グローバル開発強化
海外開発拠点の各種データの集約
グローバルネットワークを集中管理。
環境、安全、将来最適
・採光を考えた建物設計、間取。
・緑地面積の確保と環境面を考えた屋
上緑地化
・全センターバリアフリー
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～２． 業界基準の開発力取得
「強度・耐久評価」の進化（試作レスへの進化）
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～２． 業界基準の開発力取得
独自モデル
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～３． FSW大河内賞受賞
FSWで第60回大河内記念技術賞受賞
Friction Stir Welding
摩擦撹拌接合
～3社共同受賞～
本田技術研究所
株式会社エフテック
リョービ株式会社
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～３．大河内賞 資料
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（３）. トピックス
～１．５９期新規受注部品
～２．GM受注状況
～３．新規設備導入状況
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～１．新規受注 Accord Hybrid
生産開始
2013年 5月 久喜事業所
2013年10月 FPA
発売開始
2013年 6月 日本
2013年10月 北米
ブレーキペダ
ル
リアアスペン
ションアーム
部品開発のコンセプト
１歩進んだ軽量化技術で大幅な
部品軽量化を達成（25%減）
導入技術
最適設計解析（OPTIMIZATION)
アルミ素材＋鉄の接合（FSW）
アルミ素材＋アルミ素材接合（FSW)
フロントサブフレーム
リアサブフレーム
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～１．新規受注 JADE（中国名 杰徳）
生産開始
2013年 8月 FTW
発売開始
2013年 9月 中国
アッパーアームR/L
ロアアーム R/L
部品開発のコンセプト
徹底した原価低減活動
導入技術
現地材採用により大幅価格低減
徹底した生産設備流用により部品
原価の大幅低減。
トレイリングアームR/L
フロントサブフレーム
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～１． 新規受注 FIT
生産開始
2013年8月 亀山/久喜
2014年 3月 FMTL
2014年 4月 FT-Z 生産
発売開始
2013年 9月 日本
2014年 4月 ア大
2014年 5月 中国
部品開発のコンセプト
フロントロアアーム
ペダル類
アンダーロードパス
Small Carに最適な軽量化設計で大
幅な部品軽量化を達成
導入技術
最適設計解析（OPTIMIZATION)
クラッシュドTorsion Beamの採用
フロントサブフレーム
リアアクセルビーム
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～１．新規受注 ODYSSEY
生産開始
2013年 10月 久喜事業所
発売開始
2013年 11月 日本
ブレーキペダル
ﾃﾞﾌﾏｳﾝﾄ
部品開発のコンセプト
MinVan強度剛性を満足しつつ、最
軽量SUS部品の開発
導入技術
リアアクスルビーム
最適設計解析（OPTIMIZATION)
クラッシュドTorsion BeamのHydro
加工、焼鈍、ショット加工導入
フロントサブフレーム
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New Torsion Beam
新型Odyssey RR Axle Beam
Torsion Beam Roll Stiffness
Small車種比：約2倍
現行
新型
高い要求特性
走行性能
維持
高疲労鋼管
焼鈍type
RR AXLE BEAM
D/Wishbone Type
焼鈍領域拡大
◆高い要求性能をクリアする事で
現行D/Wishboneを上回る
走行性能の評価を得ている。
◆ハイドロフォーム＋焼鈍＋ショットブラ
スト技術により高剛性/高耐久タフネ
ス要件を大型ミニバン向け、
Axle Beamを確立。
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～１．新規受注 HM外 PEDAL BRAKE 拡販
顧客
地域
機種名
生産開始
生産工場
販売開始
日産
北米
Rogue
2013年10月
FPG
2013年11月
日産
欧州
QASHQAI
2013年10月
TA契約先
2013年11月
日産(Clutch)
日本、欧州
Skyline
2014年 2月
FPMI
2014年 2月
TOYOTA
中国
YARIS
2013年11月
FTZ
2013年 11月
CLUTCH-PEDAL
(LHD/RHD)
ペダル類
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～２． GM受注状況
Front Suspension
Assembly
RR Floor
Spider
Fender Rails
Upper Tie Bar
Floor Panel
Floor Rail /
Crossmember
Front Rail Assembly
PANEL ASM
SHROUD UPR
PANEL ASM
PLNM FRT
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～２． GM 新規受注部品
2014年の売上高を100としたときの2020年までの売上高推移
FLCA
FR,RR Cradle
McPherson
HiPer(no balljoint)
250
200
150
200%
100
50
0
UP
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
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～３． 技術紹介－焼鈍炉 （RR Torsion Beamに採用)
焼鈍炉
熱処理を実施し製品の残留応力を除去
する事により製品の耐久性を向上させる
プレス加工
加熱炉へ投入
レーザー切断加工
焼鈍炉工程
（製品加工例）
久喜事業所 第二工場で加工
焼鈍炉全長18m 炉内温度 600℃
コンベア速度：150mm/min
加熱炉は5つの炉で構成
焼き鈍し工程
227kwのヒーターで加熱
冷却工程
製品払出
ショットブラスト加工
金属表面の酸化皮膜除去
レーザー切断加工
防錆処理
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～３．ハイドロ設備-中山 （RR SUBFRAMEに採用）
FT-Z(中山)
2013年4月
ハイドロフォーム 生産開始
・中国でF.techのコア技術を構
築して販売拡大につなげる
・中国でのRR AXLE BEAMや
他部品等に当技術を活用して
生産、販売拡大を狙う
・グループ内で世界最速加工
の実現
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～３．フィリピン 新規設備の導入（２輪部品に採用）
■設備概要
・設備
・能力
アルミダイカスト
型締力 350ton
・設備
・能力
アルミダイカスト
型締力 850ton
■年間 売上
４１２百万円
COVER,R/L
CRANKCASE
COVER,R/L CRANKCASE
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12次中期計画
～達成目標～
売上高
2000億円
営業利益
100億円
～基本事業戦略～
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本資料で記述している将来予測及び業績予想は、現時点で入手可能な情報に
基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。
そのため、様々な要因の変化により実際の業績は記述している将来見通しは、
大きく異なる結果となる可能性があることを御承知おき下さい。
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