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2015年9月期
第１四半期決算説明会
2015年2月5日
株式会社セプテーニ・ホールディングス
http://www.septeni-holdings.co.jp
証券コード：４２９３
2
目次
１．四半期連結決算概要
２．ネットマーケティング事業
３．メディアコンテンツ事業
４．業績予想と中期経営方針
５．補足資料
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3
１．四半期連結決算概要
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4
１Ｑ（10－12月）決算ハイライト
売上高
連
結
営業利益
14,026百万円（前年同期比11.9%増）
429百万円（前年同期比37.1%減）
営業利益は期初予想を約43%上回る着地
売上高
ネット
マーケティング
事業
メディア
コンテンツ
事業
営業利益
13,299百万円（前年同期比20.4%増）
691百万円（前年同期比12.9%減）
順調に業容拡大、海外売上高比率は約13％に
売上高
営業利益
794百万円（前年同期比9.1%減）
－155百万円（前年同期比113百万円減）
モバイルゲーム、マンガコンテンツともに先行投資を積極化
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連結P/L（10－12月）
ネットマーケティング事業の順調な業容拡大により二ケタ増収を維持
営業利益は業績予想を約43%上回るが、メディアコンテンツ事業の先行投資等により減益に
ＤＭ事業子会社売却に伴う特別利益により当期純利益は過去最高を更新
2014/9期 １Q
2015年9月期 １Q
（単位：百万円）
金額
比率
（前年同期）
前年同期比
金額
比率
2015/9期
１Ｑ
業績予想
14,026
100.0%
+11.9%
12,532
100.0%
14,000
売上総利益
2,533
18.1%
－1.7%
2,578
20.6%
―
販売管理費
2,103
15.0%
＋11.0%
1,895
15.1%
―
営業利益
429
3.1%
－37.1%
682
5.5%
300
経常利益
480
3.4%
－34.9%
737
5.9%
300
1,034
7.4%
＋150.2%
413
3.3%
1,000
525
3.8%
－30.5%
755
6.0%
売上高
当期純利益
EBITDA
※ EBITDA = 営業利益＋減価償却費＋のれん償却費
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連結業績四半期推移
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売上高（事業区分別）
DM事業を売却するも、連結売上高は1Qとしては過去最高
（百万円）
14,246
14,000
811
12,000
10,803
10,000
8,000
9,710
944
837
1,138
10,365
10,478
929
775
1,092
1,088
10,891
912
11,566
11,552
718
696
894
889
11,971
595
12,532
715
855
879
671
13,985
14,026
668
794
849
873
990
940
1,015
12,641
6,000
4,000
13,580
7,872
8,735
8,355
8,636
2Q
3Q
4Q
9,066
9,970
9,980
2Q
3Q
10,441
11,044
12,048
12,538
13,299
2,000
0
1Q
1Q
2012/9期
4Q
1Q
2Q
2013/9期
ネットマーケティング
メディアコンテンツ
3Q
2014/9期
4Q
1Q
'15/9期
その他（DM等）
※ 各事業にはセグメント間売上高が含まれているため、各事業の売上高の合計と連結売上高（下線付数値）は一致しない
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連結業績四半期推移
営業利益（事業区分別）
1Qとしては過去２番目の水準
5.5%
（百万円）
4.6%
4.2%
3.8%
900
3.0%
3.4%
36
498
600
366
40
300
41
118
310
399
-66
27
39
44
55
98
293
0
351
290
479
499
44
35
4.0%
611
555
60
39
429
709
691
410
50
323
41
793
682
581
567
432
423
-44
-63
-107
3.1%
3.1%
3.0%
682
2.8%
2.7%
4.3%
4.2%
554
443
270
-59
-60
-34
-98
-65
-60
-101
-16
-100
-42
-35
-105
-96
-104
-95
-90
-97
-155
-105
-300
1Q
2Q
3Q
4Q
2012/9期
ネットマーケティング
1Q
2Q
3Q
4Q
1Q
2013/9期
メディアコンテンツ
2Q
3Q
2014/9期
その他（DM等）
4Q
1Q
'15/9期
調整額（全社費用等）
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連結業績四半期推移
8
販売管理費
人件費、のれん償却費、事務所賃料等が増加
（百万円）
2,000
1,865
1,640
477
1,854
1,817
1,895
560
448
523
440
474
34
36
32
1,335
1,388
1,385
4Q
1Q
2Q
40
1,368
3Q
36
532
32
32
37
508
2,103
566
487
419
514
2,033
1,905
1,722
23
28
1,887
1,722
571
1,500
1,877
2,048
28
62
1,507
1,471
1,475
3Q
4Q
1Q
28
1,000
500
1,134
1,179
1Q
2Q
1,270
1,281
1,327
3Q
4Q
1Q
1,267
2Q
0
2012/9期
2013/9期
人件費
のれん償却費
2014/9期
'15/9期
その他
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２．ネットマーケティング事業
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ネットマーケティング事業 業績概況
順調に業容拡大、売上高・売上総利益は過去最高を更新
2014年7月に子会社化した韓国のネット広告企業を当四半期より連結開始
のれん償却費等で販売管理費が増加
海外売上が伸長し構成比が約13%にまで高まるとともに、ソーシャル事業も拡大
営業利益は期初予想を上回るも、前年同期の一時的な総利益増加要因の反動で減益に
2014/9期１Q
2015年9月期 １Q
（単位：百万円）
金額
比率
（前年同期）
前年同期比
金額
比率
13,299
100.0%
+20.4%
11,044
100.0%
売上総利益
2,338
17.6%
+9.3%
2,140
19.4%
販売管理費
1,647
12.4%
＋22.4%
1,346
12.2%
691
5.2%
－12.9%
793
7.2%
売上高
営業利益
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ネットマーケティング事業 四半期業績推移
（百万円）
（百万円）
12,641
12,048
,000
,000
コスト増を吸収し
営業利益率5%台を確保
営業利益
ともに過去最高を更新
売上高・売上総利益
12,538
13,299
7.2%
25.0%
800
11,044
19.4%
20.0%
17.0%
16.4%
,000
17.8%
17.6%
5.7%
5.4%
5.2%
4.6%
600
4.0%
15.0%
400
,000
793
709
682
691
554
,000
2,140
2,072
2,051
2,225
2,338
10.0%
6.0%
2.0%
200
,000
0
5.0%
14/1Q
14/2Q
売上高
14/3Q
売上総利益
14/4Q
売上総利益率
15/1Q
0
0.0%
14/1Q
14/2Q
営業利益
14/3Q
14/4Q
15/1Q
営業利益率
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12
000
注力分野① ～ モバイル
スマートフォン広告売上高は前年同期比約1.6倍に拡大
ネイティブ広告の商品ラインアップが拡大、取扱高は前四半期比で２倍以上に急成長
スマートフォン広告売上推移
（百万円）
ネットM事業における構成比
53.6%
56.1
56.1%%
51.0%
000
000
主な取扱メディア
45.7%
40.3%
000
000
7,455
000
000
5,779
6,146
6,720
4,454
000
14/1Q
14/2Q
14/3Q
14/4Q
15/1Q
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注力分野② ～ ソーシャル
Facebook関連サービスで海外案件が増加
Twitter広告の成長加速も寄与し、事業売上高は前年同期比約2.3倍に
ソーシャル事業売上推移
2,400
2,200
ビジネスモデル
（Facebook、Twitter、LINEの合計）
（百万円）
メディア
セプテーニ
前年同期比
2.3倍
2,000
1,800
1,600
広告販売
1,400
1,200
2,296
1,000
800
1,493
1,287
600
400
1,658
広
告
主
ソーシャル広告
運用最適化ツール
ページ構築
981
運用代行
200
etc
0
14/1Q
14/2Q
14/3Q
14/4Q
15/1Q
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14
注力分野③ ～ グローバル
韓国子会社の連結開始により顧客数が大幅に増加
売上高は前年同期比約2.3倍に拡大
海外売上推移
ビジネスモデル
12.9
12.9%%
1,800 （百万円）
海外に４か所の営業拠点を展開し、
ネット広告のクロスボーダー取引体制を構築
1,500
ネットM事業における構成比
10.5%
日本
9.3%
1,200
6.8%
900
1,710
ロンドン
ソウル
1,312
600
欧米
アジア
7.1%
1,122
サンフランシスコ
897
754
シンガポール
300
0
14/1Q
14/2Q
14/3Q
14/4Q
15/1Q
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15
３．メディアコンテンツ事業
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16
メディアコンテンツ事業 業績概況
モバイルゲーム「大乱闘!!ドラゴンパレード」のリリースが1月に延期されたため減収
一方で、広告宣伝費等の経費も抑制できたため、アクセルマークは期初予想比で赤字幅縮小
マンガコンテンツ事業では、作家育成や配信サービス充実のため先行投資を拡大
新規事業に係る営業損失は120百万円に増加
2014/9期 １Q
2015年9月期 １Q
（単位：百万円）
金額
比率
（前年同期）
前年同期比
金額
比率
売上高
794
100.0%
－9.1%
873
100.0%
売上総利益
258
32.6%
－25.6%
347
39.8%
販売管理費
414
52.2%
＋6.3%
389
44.6%
－155
－19.6%
（－113）
－42
－4.8%
営業利益
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メディアコンテンツ事業 四半期業績推移
営業利益
売上高・売上総利益
（百万円）
（百万円）
1,000
50%
873
40
879
855
849
794
800
-35
-42
27
45%
40
-104
1
0
-13
39.8%
40%
-40
-65
-70
35.6%
347
338
-85
34.7%
35%
32.6%
258
313
294
-4
-80
200
30%
-120
0
25%
-160
14/1Q
14/2Q
売上高
14/3Q
売上総利益
14/4Q
15/1Q
売上総利益率
-155
-30
39.5%
600
400
-95
-92
-4
-5
-4
-120
-4
14/1Q
14/2Q
既存事業
既存事業
14/3Q
新規事業
14/4Q
15/1Q
連結調整
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モバイルゲーム事業の概況
2Qリリースの新タイトル
「大乱闘!!ドラゴンパレード」
（セガネットワークスとの協業タイトル）
2015/1/22 配信開始のネイティブアプリ
50万DLを突破
2/4までに
©SEGA Networks / AXEL GameStudio
今後リリース予定のタイトル
©AXEL MARK / ©フジテレビジョン/developed by クリームフィールド
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マンガコンテンツ事業の概況
累計ダウンロード数が
月間PV数が
100万DLを突破
1.7億PVを突破（2015年1月）
「武蔵くんと村山さんは付き合ってみた。」が
「次にくるマンガ大賞」（niconicoとダ・ヴィンチが創設）の
紙になってほしいWebマンガ部門 で７位にランクイン
© COMICSMART INC.
GANMA! アプリの累計ダウンロード数
100
102
100万DL突破
2015年1月に100万DL突破
2015年1月に
（万DL）
80
60
40
20
0
3月
4月
5月
6月
7月
8月
2014年
9月
10月
11月
12月
1月
2015年
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20
４．２Q業績予想と中期経営方針
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21
２Q連結業績予想
ネットマーケティング事業は堅調に推移しており、増収増益を見込む
メディアコンテンツ事業は新作ゲームの投入で増収を見込むが、
モバイルゲーム事業における広告宣伝費及び開発費の増加や
マンガコンテンツ事業への先行投資により、赤字幅は拡大する見通し
2014年9月期
（単位：百万円）
1Q実績
2Q実績
２Q累計実績
１Q実績
２Q予想
2015年9月期
２Q累計予想
予想成長率
（累計期間）
12,532
14,246
26,779
14,026
15,200
29,226
＋9.1％
営業利益
682
611
1,293
429
550
979
－24.3％
経常利益
737
642
1,380
480
590
1,070
－22.5％
当期純利益
413
375
789
1,034
350
1,384
＋75.4％
売上高
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【参考】事業区分別の２Ｑ（1-3月）業績予想
営業利益
売上高
（単位：百万円）
ネット
マーケティング
2014/9期
２Q実績
2015/9期
２Q予想
前年同期比
2014/9期
２Q実績
2015/9期
２Q予想
前年同期比
12,641
14,300
＋13.1％
682
817
＋19.7％
メディア
コンテンツ
855
970
＋13.3％
－35
－162
（－126）
その他
（DM）
811
－
（－811）
60
－
（－60）
消去・全社
－61
－70
（－8）
－96
－105
（－8）
14,246
15,200
＋6.7%
611
550
－10.0%
連 結
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23
中期経営方針
コンセプト
「利益倍増」
注力分野
モバイル
高収益事業の構成比アップ
広告に次ぐ事業の柱をつくる
ソーシャル
グローバル
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24
本日はありがとうございました。
お問い合わせ先
株式会社セプテーニ・ホールディングス
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経営企画部 広報・ＩＲ課
TEL：03-6857-7258 E-mail： [email protected]
このプレゼンテーション資料に記載された弊社の将来に関する意見や予測及び計画は、2015年2月5日現在の弊社の判断であり、
その正確性を保証するものではありません。
世界情勢の変動に関わるリスクやその他様々な不確定要因により、実際の業績が記載の予測と大きく異なる可能性があります。
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５．補足資料
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会社概要
2014年12月31日現在
会
社
名
株式会社セプテーニ・ホールディングス
代
表
者
代表取締役社長 佐藤 光紀
所
在
地
東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー
証 券 コ ー ド
４２９３（JASDAQ）
事
容
インターネット事業を中心に事業展開する企業グループを統括する持株会社
業
内
設
立
日
1990年10月29日
資
本
金
2,064百万円
発行済株式数
27,690,000株（うち自己株式1,784,600株）
連結従業員数
775名（正社員）、921名（就業員）
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27
事業区分別 主要グループ会社
純粋持株会社
㈱セプテーニ・ホールディングス
2015年2月5日現在
ネットマーケティング事業
㈱セプテーニ
インターネット広告
Septeni America, Inc.
北米地域におけるインターネット
マーケティング事業
ＭＡＮＧＯ㈱
SEMオペレーション
Septeni Europe Co.,Ltd
欧州地域におけるインターネット
マーケティング事業
㈱Ｖａｓａｒａ
インターネット広告
SEPTENI TECHNOLOGY CO., LTD.
ウェブサービスの開発等
㈱ハイスコア
ソーシャルメディア
マーケティング支援事業
JNJ INTERACTIVE INC.
韓国におけるインターネット
マーケティング事業
㈱イーグルアイ
アドネットワーク事業
㈱セプテーニ・クロスゲート
アフィリエイトネットワーク
㈱セプテーニ・オリジナル
自社サービスの企画・開発
㈱エイエスピー
eマーケティング
ソリューション事業
Septeni Asia Pacific Pte. Ltd.
アジア太平洋地域における
インターネット広告事業
トライコーン㈱
CRMサービス事業
メディアコンテンツ事業
アクセルマーク㈱
モバイルコンテンツ事業
ビビビット㈱
マッチング型人材採用
プラットフォーム事業
コミックスマート㈱
マンガコンテンツ事業
gooddo㈱
社会貢献プラットフォーム
運営事業
新規事業開発
㈱セプテーニ・ベンチャーズ
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ネットマーケティング事業 ビジネスモデル
インターネットを活用した包括的なマーケティング支援サービスを企業向けに展開。
インターネット広告の販売や各種ウェブソリューションの提供をはじめ、
自社サービスとしてアドネットワーク等のマーケティングプラットフォームや
クラウド型CRMサービスの運営も手がける。
ネットマーケティング事業
広告販売
広告枠の
仕入れ
広告代理販売
インターネット
メディア
広告の
配信・表示
生活者
ウェブソリューション
顧客企業
ソリューション
提供
・サイト制作・運用
・クリエイティブ
・SEO
・ソーシャルメディア
制作・運用
etc
ユーザー
キャンペーンの実施
運用・効果の計測
自社サービス
サービス
提供
・クラウド型CRMシステム
・広告プラットフォーム
・効果測定システム
・インターネットメディア
情報発信
etc
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メディアコンテンツ事業 ビジネスモデル
主にスマートフォン向けにソーシャルゲームをはじめとする各種デジタルコンテンツを
企画・開発し、SNSやアプリマーケット等様々なプラットフォームを通じて生活者に提供。
また、自社ＩＰ（知的財産）の企画・開発を目的に、マンガ家の育成・輩出、マンガ配信
サービスの運営を手がける。
メディアコンテンツ事業
版権元
マンガ家
調達
育成
作品提供
コンテンツ事業
モバイルゲーム事業
・音楽
・動画
・電子書籍 ・占い
etc
・ソーシャルゲーム
配信
生活者
ユーザー
・ネイティブアプリ
マンガコンテンツ事業
マンガ家
マネジメント
提供
SNS
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30
連結BS
2015年9月期
１Q末
2014年9月期
期末
増減
主な変動
流動資産合計
18,922
18,115
＋807
現金及び預金＋1,245
受取手形及び売掛金－368
固定資産合計
3,069
3,510
－440
繰延税金資産－343
投資有価証券－58
資産合計
21,992
21,625
＋366
流動負債合計
10,727
11,069
－342
固定負債合計
283
352
－69
負債合計
11,010
11,422
－411
純資産合計
10,981
10,203
＋778
負債・純資産合計
21,992
21,625
＋366
短期借入金＋361
未払法人税等－815
利益剰余金＋805
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31
連結CF
2015年9月期
１Q（10-12月）
2014年9月期
１Q（10-12月）
主な内訳
営業活動による
キャッシュ・フロー
△150
税金等調整前当期純利益＋1,650
子会社株式売却益△1,098
法人税等の支払い△869
投資活動による
キャッシュ・フロー
1,263
子会社株式の売却による収入＋1,249
財務活動による
キャッシュ・フロー
85
現金及び現金同等物に
係る換算差額
43
15
現金及び現金同等物の
増減額
1,241
101
現金及び現金同等物の
期末残高
9,929
6,671
借入金の増減＋311
配当金の支払い△228
202
1
△118
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連結就業員数推移
32
（単位：人）
948
955
73
29
71
28
73
183
190
184
663
666
664
14/3Q
14/4Q
15/1Q
1000
820
800
61
743
120
62
26
600
178
834
838
826
831
69
29
67
27
67
27
67
27
186
177
161
163
921
172
400
200
461
483
13/1Q
13/2Q
550
567
571
574
13/3Q
13/4Q
14/1Q
14/2Q
0
ネットマーケティング事業
メディアコンテンツ事業
その他
持株会社
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