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（第 3 種郵便物認可）
2 0 1 5 年（平成 2 7 年）1 月 1 4 日（水曜日）
（7）
19
13
ーになった同氏は、コン
外資系生保のマネージャ
るため代理店として独
し、理想の仕事を実現す
ト確保の重要性を痛感
イトルにもある年換算保
キルを磨き、セミナータ
動を行うために必要なス
裕層マーケットで提案活
て、顧客の家族構成や関
中でも重要なツールとし
ド」を中心に解説した。
「サービススタンダー
ハウを体系的に整理した
セミナーでは、同氏の
法人と富裕層向けのノウ
経緯を説明した。
在のポジションについた
から協力してきたと、現
同社と出会い、創業当初
る〟という理念を持った
〝組織全体で顧客を守
を 抱 え て い た 時 期 に、
か」といった新たな課題
なくなったらどうするの
るか」「自分が急に働け
人で顧客をいつまで守れ
事業が成長し、「自分１
また、どのような場合
がら説明した。
仕方を、具体例を挙げな
聞き出せるような質問の
顧客の年齢や家族構成を
えて、同時にさりげなく
この他の項目について
も、はっきり答えてもら
問の方法を紹介した。
情報を聞き出すための質
を説明した上で、必要な
産分割協議が難しいこと
する情報提供を行い、遺
として、初めに相続に関
教えてもらうための技術
なる」と強調。家系図を
めればプレゼンは簡単に
トを挙げ、「全て書き込
コンサルティング・シー
連情報を書き込むＨＢＣ
かがわれた。
いて講演した。上田氏は「われわれは、法人や富裕層のお客さまが抱え
る相続や事業承継について的確なアドバイスを提供することで、保険の
セールスではなく、コンサル
タントになれる」と強調し
た。コーディネーターにエル
ティヴィーの笠原慎也社長を
迎えた同セミナーには、代理
店を中心に ２ 日間で約 １３０
参加者の関心の高さがう
同氏のノウハウに対する
たい」と回答しており、
ナーが行われたら参加し
割が「より実践的なセミ
終了後に行われた参加
者アンケートでは、約９
を深めた。
れ、参加者は互いに交流
話し合う時間が設けら
て感想や気付きについて
で上田氏や笠原氏を交え
セミナーの終わりに
は、会場内の各テーブル
との重要性を強調した。
わずに淡々と話を聞くこ
や、余計な感想などは言
タントとして接すること
でも、顧客にはコンサル
自己紹介。大学卒業後、
上田氏はまず、自身の
これまでの経歴を中心に
笠原氏
年間の銀行勤務を経て
険料 億円を達成した。
サルタントが次々と辞め
立。独立後は、法人・富
オネストビジネスコンサルティング 富裕層市場の開拓でセミナー
ていく姿を見てマーケッ
相続・事業承継で的確な助言
オネストビジネスコンサルティングは２０１４年 月 日と 日にそ
れぞれ東京と大阪で「続・激白！
億円セミナー」を開催した。 年
６月に開催したセミナーの続編で、同社代表取締役副社長兼エグゼクテ
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ィブパートナーの上田武史氏が法人・富裕層マーケットの開拓手法につ
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人が参加した。
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上田氏
熱気あふれる会場
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