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DMG MORI SEIKI
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January 2015
公開買付けの目的
長期的に成長する、より魅力的な企業へ変革する
グローバルNo.1 工作機械メーカーになる
工作機械産業で最も信頼のあるブランドを確立する
さらに充実したマニュファクチャリングソリューションプロバイダーになる
優秀な人材とITで実装されたお客様に密着した販売網を確立する
開発、サービス、販売に関して更なる競争優位を築く
資本構成、資金調達力によりリスクへの耐性を改善する
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January 2015
公開買付けの概要と当社
公開買付けの概要と当社会計
の概要と当社会計基準の変更
会計基準の変更
対象企業
DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFT
スキーム
ドイツのSPC (DMG MORI GmbH)が公開買付を実施
DMG MORI SEIKI AG株式の50%プラス1株以上獲得を目指す (現26.5%)
買付金額
509百万EUR (前提 議決権比率50%プラス1株 買付価格27.5EUR)
1,593百万EUR (前提 議決権比率100%
買付価格27.5EUR)
資金の
調達方法
銀行借入
スケジュール
当社の会計基
準と会計期間
の変更
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January 2015
2015年2月11日-3月11日 公開買付予定期間
2015年3月17日-3月30日 追加公開買付予定期間
決済日
各関係省庁等の認可後 (各国競争法当局に対する追加申請)
会計期間 : 12月決算 (2015年度は4-12月変則決算、2015年株主総会承認後)
会計基準 : IFRS適用 (2015年12月期より)
DMG MORI SEIKI AGと
とDMG森精機の概要
森精機の概要
DMG MORI SEIKI AKTIENGESELLSCHAFTの
の 概要
最高経営責任者
事業内容
設立
資本金
従業員数
本社所在地
発行済総株数
ルーディガー・カピッツァ (博士)
工作機械の製造、販売、サービス
1870年10月1日
204.9百万ユーロ (2014年9月末)
約7,131名 (グループ)
Gildemeisterstr. 60 D-33689
Bielefeld Germany
78,817,994株 (2014年9月末)
財務情報
単位 百万ユーロ
売上
営業利益
営業利益率
EBITDA
当期利益
DMG森精機株式会社の概要
森精機株式会社の概要
取締役社長
事業内容
創立
資本金
従業員数
本社所在地
発行済総株数
森 雅彦 (博士)
工作機械の製造、販売、サービス
1948年10月26日
511億円
約4,400名 (グループ)
愛知県名古屋市中村区名駅2丁目
35番16号
132,943,683株 (2014年9月末)
財務情報
2012.12
2,037
133
6.5%
173.8
82
2013.12
2,054
148
7.2%
193.9
93
-161
690.7
1,618
-356
1,070
2,010
Net Debt
自己資本
総資産
2014.12 E *
約2,200
約175
約8.0%
* AG社 2014年度第3四半期報告書公表のガイダンスに基づく
単位 十億円
売上
営業利益
営業利益率
EBITDA
当期利益
Net Debt
自己資本
総資産
2013.3
148.6
4.1
2.8%
10.7
5.2
2014.3
160.7
9.4
5.8%
15.1
9.4
52.1
102.7
186.7
35.5
151.3
241.7
2015.3E**
174.0
14.0
8.0%
20.8
11.0
* *当社2014年10月時点公表のガイダンスに基づく
情報元：2014年12月末時点 会社公表情報をもとにDMG森精機が作成
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January 2015
協業の歴史
2015年
COによる
によるAG株式の
による 株式の
公開買付け発表
公開買付け発表
2013年
両社社名変更
COによるAG株式保有24.3%
AGによるCO株式保有9.6%
機種統合拡大
スイス(チューリッヒ)
2011年
2009年
森精機(CO)がDMG
(AG)の株式20.1%保有
共同開発機リリース開始
協業開始
販売統合/ 製品の相互供給 /
内製部品の供給 / 共同購買開始
両社5%ずつ株式持ち合い
インダストリー4.0対応の次世代工作機械
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January 2015
日本(東京)