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日本 株式資本市場 レビュー
マネジング アンダーライター
2014年第4四半期
2015年1月5日
2014年第4四半期
|　株式資本市場
|
ブックランナー
日本 - 株式資本市場
日本株式・株式関連13％減少　|　株式関連取引金額1.3倍　|　リクルートホールディングス 今四半期最大
日本株式・株式関連市場の概要
2014年日本の株式・株式関連市場における資金調達規模は既公開案件の減少に起因し、前年比13.1%縮小となる4.2兆円で着地。内
訳別でみると、既公開案件５割、新規公開案件３割、株式関連案件２割と新規公開案件および株式関連案件において前年比それぞ
れ約1割の増加がみられた。業種別では、不動産セクターが取引金額1.2兆円で前年比12.2％の減少となったものの、市場占有率約
3割を維持し前年に引き続き市場の牽引役となった。トムソン・ロイター/フリーマン・コンサルティングによると、日本の推定手
数料は1549億円で前年比0.8％の微増となった。
新規公開案件取引金額は前年比約3割の増加となる1.2兆円を記録、83件が発表された。同水準は過去10年において金額
、案件ベース共に2006年に次いで2番目に高い水準となる。第4四半期における新規公開市場は活況を呈し、金額ベース
で2014年第3四半期比約5倍となる4767億円を記録した。今四半期最大のIPOとなったのは、リクルートホールディングス
による2138.2億円の案件であった。株式関連による資金調達は昨年に引き続き好調で41案件が発表された。取引金額は
前年比1.3倍の9269.4億円、過去10年で2006年の1.2兆円に次ぐ高水準となった。
株式、株式関連取引金額　-　日本（C1e)
株式・株式関連　業種別内訳　取引金額ベース (10億円）
9
414
428
450
400
7
350
270
262
5
250
4
¥244.0
6%
¥1,159.1
28%
¥386.7
9%
300
248
¥638.4
15%
¥401.7
10%
¥578.2
14%
200
139
3
92
2
107
90
150
117
100
1
50
0
0
2005
2006
2007
第1四半期
2008
第2四半期
2009
2010
第3四半期
2011
第4四半期
2012
2013
案件数(通年）
IPO 推移
1-12月期
216
150
150
122
120
102
67
0
2006
2007
101
49
54
95
62
83
14
6
2008
2009
金額
100
20
27.1
23.7
22.6
19.4
17.7
15.4
14.8
15
12.7
15.3
14.3
11.1
12.2
10
50
36
20
2005
27.6
26.9
25
121
50
1－12月期
29.7
200
取引金額（兆円）
170
工業
小売
食品、生活雑貨
通信
35
30
198
200
ハイテク
金融
原料、材料
エネルギー電力
株式・株式関連　主要市場比較
250
250
100
不動産
卸売、サービス
ヘルスケア
メディア、エンターテイメント
2014
件数
取引金額（兆円）
6
取引金額（百億円）
¥352.1
8%
件数
8
500
22
5.1
4.8
5
4.2
2.1
1.8
16
0
2010
件数
2011
2012
2013
2014
2010
2011
米国
2012
EMEA
2013
アジア
2014
日本
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2014年第4四半期
|　株式資本市場
|
ブックランナー
日本 - 株式資本市場
株式・株式関連案件上位5件
順位
1
2
3
4
5
発行日
06/16/2014
03/10/2014
07/15/2014
01/22/2014
10/06/2014
（2014年1月1日-12月31日）
三井不動産
ジャパンディスプレイ
第一生命保険
三菱自動車工業
リクルートホールディングス
日本企業による資金調達トレンド
30
取引金額
(百万円）
345,180.0
334,710.0
277,117.8
269,920.0
213,819.7
発行体名
CB
株式
シ・ローン
普通社債
1－12月期
新規公開案件上位5件
順位
1
2
3
4
5
REIT推移
発行日
03/10/2014
10/06/2014
03/07/2014
09/29/2014
01/29/2014
発行体名
ジャパンディスプレイ
リクルートホールディングス
日立マクセル
すかいらーく
ヒューリックリート投資法人
1－12月期
25
IPO 金額
既公開 金額
IPO 件数
既公開 件数
35
5000
25
4000
20
3000
15
2000
10
1000
5
トップ18合計
市場合計
0
市場合計　前年同期比（％）
市場合計　前四半期比（％）
10
5
0
0
2010
2011
2012
2013
2014
ゴールドマン・サックス
ドイツ銀行
UBS
JPモルガン
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
件数
取引金額(億円）
取引金額（兆円）
ブックランナー
野村
三井住友フィナンシャルグループ
大和証券グループ本社
三菱UFJモルガン・スタンレー
みずほフィナンシャルグループ
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
15
株式関連案件上位5件　順位
1
2
3
3
4
発行日
05/27/2014
11/18/2014
05/22/2014
05/22/2014
11/18/2014
（2014年1月1日-12月31日）
取引金額
(百万円）
103,000.0
51,500.0
51,250.0
51,250.0
51,250.0
発行体名
ヤマダ電機
テルモ
東レ
東レ
テルモ
グローバル株式・株式関連 （C1e）－日本
30
6000
20
取引金額
(百万円）
334,710.0
213,819.7
76,590.0
75,311.5
70,200.0
40
8000
7000
（2014年1月1日-12月31日）
いちよし証券
シティ
SBIホールディングス
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
岡三証券グループ
エイチ・エス証券
元大金融控股股份有限公司
東洋証券
*同順位
2014
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
2013
順位
1
3
2
4
5
12
6
11
8
7
15
9
16
14
17
取引金額（百万円）
占有率
取引金額
(％)
1,482,869.7
35.5
657,720.2
15.8
515,777.0
12.4
500,322.2
12.0
411,253.8
9.9
195,604.6
4.7
153,804.9
3.7
100,799.9
2.4
77,487.5
1.9
40,757.4
1.0
11,873.3
0.3
11,612.0
0.3
9,514.3
0.2
1,975.1
0.1
1,553.1
0.0
1,222.1
0.0
1,163.0
0.0
0.0
512.5
4,175,822.6
4,175,822.5
-13.1% ▼
43.6% ▲
100.0
100.0
占有率
前年比
10.0 ▲
4.0 ▲
-2.5 ▼
0.2 ▲
-1.1 ▼
3.7 ▲
-4.8 ▼
0.8 ▲
-1.0 ▼
-3.9 ▼
0.2 ▲
-1.9 ▼
0.1 ▲
-0.1 ▼
0.0
0.0
0.0
0.0
-
案件数
98
59
68
29
43
9
11
5
9
5
3
3
7
4
1
2
1
1
案件数
占有率
(％)
39.5
23.8
27.4
11.7
17.3
3.6
4.4
2.0
3.6
2.0
1.2
1.2
2.8
1.6
0.4
0.8
0.4
0.4
248
-8.1% ▼
81.3% ▲
件数
前年比
5 ▲
-3 ▼
3 ▲
-9 ▼
-6 ▼
3 ▲
1 ▲
1 ▲
-5 ▼
-5 ▼
-1 ▼
-2 ▼
1 ▲
-1 ▼
1 ▲
2 ▲
1 ▲
0 -
-22
推定手数料（百万円）
占有率
占有率
手数料
(％)
前年比
54,454.3
35.2
5.3 ▲
22,826.5
14.7
-0.4 ▼
19,494.1
12.6
0.0 19,444.4
12.6
-2.1 ▼
18,198.7
11.8
1.7 ▲
2.7
1.7 ▲
4,202.1
6,411.6
4.1
0.4 ▲
2,683.6
0.7 ▲
1.7
1,879.0
1.2
-1.5 ▼
-3.2 ▼
0.7
1,070.6
0.0 0.5
737.7
0.4
591.4
-1.3 ▼
0.1 ▲
855.3
0.6
527.6
0.3
-0.2 ▼
529.7
0.3
0.0 90.6
0.1
0.1 ▲
85.4
0.1
0.1 ▲
98.7
0.1
0.0 -
154,181.3
154,904.7
99.7
100.0
0.8% ▲
48.3% ▲
出典: Thomson Reuters/Freeman Consulting
https://www.thomsonone.com
ー
場
グローバル株式・株式関連 （C1e）－日本　引受金額　（*最終頁参照）
引受人
野村
三井住友フィナンシャルグループ
三菱UFJモルガン・スタンレー
大和証券グループ本社
みずほフィナンシャルグループ
ゴールドマン・サックス
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
ドイツ銀行
UBS
JPモルガン
シティ
いちよし証券
岡三証券グループ
SBIホールディングス
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
水戸証券
マネックスグループ
丸三証券
東洋証券
アイザワ証券
トップ20合計
市場合計
2014
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2013
順位
1
3
4
2
5
6
12
10
8
7
9
14
15
16
13
24
23
20
21
22
取引金額（百万円）
占有率
取引金額
(％)
1,506,329.8
36.1
595,609.4
14.3
547,098.8
13.1
511,230.4
12.2
11.2
466,659.0
4.8
198,603.5
2.5
104,423.8
72,190.5
1.7
55,100.8
1.3
27,367.7
0.7
17,780.9
0.4
14,354.1
0.3
13,618.5
0.3
0.3
13,187.8
0.3
12,415.0
0.1
3,242.0
3,215.2
0.1
0.1
2,262.7
1,723.0
0.0
0.0
1,319.6
99.8
4,167,732.5
100.0
4,175,822.5
市場合計　前年同期比（％）
市場合計　前四半期比（％）
占有率
前年比
9.6 ▲
1.1 ▲
0.0 -3.1 ▼
1.4 ▲
-1.0 ▼
1.5 ▲
0.0 -1.3 ▼
-3.3 ▼
-1.6 ▼
-0.2 ▼
-0.1 ▼
0.1 ▲
-0.2 ▼
0.0 0.0 0.0 -0.1 ▼
-0.1 ▼
案件数
165
173
102
142
156
14
15
6
15
10
9
50
46
77
41
9
42
12
18
5
案件数
占有率
(％)
66.5
69.8
41.1
57.3
62.9
5.6
6.0
2.4
6.0
4.0
3.6
20.2
18.5
31.0
16.5
3.6
16.9
4.8
7.3
2.0
248
-13.1% ▼
43.6% ▲
グローバル新規公開（C7d）－日本
件数
前年比
-3 ▼
-3 ▼
-26 ▼
-1 ▼
-1 ▼
1 ▲
-6 ▼
-2 ▼
-12 ▼
-3 ▼
0 4 ▲
-10 ▼
18 ▲
-5 ▼
0 5 ▲
-2 ▼
0 -4 ▼
-22
-8.1% ▼
81.3% ▲
推定手数料（百万円）
占有率
占有率
手数料
前年比
(％)
35.2
54,454.3
5.3 ▲
14.7
22,826.5
-0.4 ▼
19,444.4
12.6
-2.1 ▼
0.0 19,494.1
12.6
18,198.7
11.8
1.7 ▲
6,411.6
4.1
0.4 ▲
4,202.1
2.7
1.7 ▲
2,683.6
1.7
0.7 ▲
-1.5 ▼
1,879.0
1.2
0.7
1,070.6
-3.2 ▼
0.4
-1.3 ▼
591.4
0.0 0.5
737.7
529.7
0.0 0.3
855.3
0.6
0.1 ▲
527.6
0.3
-0.2 ▼
0.0 0.1
118.1
156.7
0.1
0.0 0.0 98.1
0.1
98.7
0.1
0.0 0.0 36.4
0.0
154,414.6
99.7
154,904.7
100.0
0.8% ▲
48.3% ▲
ブックランナー
野村
三菱UFJモルガン・スタンレー
三井住友フィナンシャルグループ
みずほフィナンシャルグループ
大和証券グループ本社
ゴールドマン・サックス
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
UBS
ドイツ銀行
JPモルガン
SBIホールディングス
いちよし証券
シティ
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
元大金融控股股份有限公司
エイチ・エス証券
東洋証券
2014
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
2013
順位
1
2
3
4
5
7
6
9
10
8
-
トップ17合計
市場合計
1,224,028.9
1,224,028.9
市場合計　前年同期比（％）
市場合計　前四半期比（％）
*同順位
グローバル既公開株式（C8d）－日本
グローバル株式関連（C9e）－日本
ブックランナー
野村
三井住友フィナンシャルグループ
大和証券グループ本社
みずほフィナンシャルグループ
三菱UFJモルガン・スタンレー
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
ドイツ銀行
ゴールドマン・サックス
UBS
JPモルガン
シティ
いちよし証券
SBIホールディングス
岡三証券グループ
エイチ・エス証券
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
トップ16合計
市場合計
市場合計　前年同期比（％）
市場合計　前四半期比（％）
*同順位
2014
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
2013
順位
1
3
2
5
4
11
9
6
8
7
12
14
13
2,024,844.7
2,024,844.7
-36.0% ▼
-49.4% ▼
100.1
100.0
占有率
前年比
7.4 ▲
6.9 ▲
-2.6 ▼
0.4 ▲
-1.6 ▼
6.0 ▲
1.2 ▲
-8.2 ▼
-1.3 ▼
-4.0 ▼
-1.0 ▼
0.3 ▲
0.3 ▲
0.1 ▲
0.0 -0.3 ▼
案件数
45
38
32
26
16
5
3
4
7
3
2
2
2
1
1
1
案件数
占有率
(％)
36.3
30.6
25.8
21.0
12.9
4.0
2.4
3.2
5.6
2.4
1.6
1.6
1.6
0.8
0.8
0.8
124
-27.5% ▼
40.0% ▲
件数
前年比
-6 ▼
-8 ▼
-12 ▼
-5 ▼
-13 ▼
-1 ▼
0 -2 ▼
-5 ▼
-4 ▼
0 0 2 ▲
1 ▲
1 ▲
-4 ▼
-47
推定手数料（百万円）
占有率
占有率
前年比
手数料
(％)
30.0
24,133.4
3.2 ▲
13,210.9
-0.8 ▼
16.4
11,027.3
13.7
0.4 ▲
11.7
9,433.9
1.5 ▲
9,590.1
11.9
-3.2 ▼
2,975.5
2.3 ▲
3.7
2,104.4
2.6
1.6 ▲
3,823.4
4.8
0.2 ▲
1,347.3
1.7
-1.8 ▼
1.0
-2.0 ▼
779.9
456.3
0.6
-1.1 ▼
0.5
0.2 ▲
421.3
0.3 ▲
281.2
0.4
0.4
313.4
0.1 ▲
30.8
0.0
0.0 301.4
0.4
-0.3 ▼
80,230.5
80,515.1
99.8
100.0
-15.8% ▼
-48.4% ▼
ブックランナー
野村
大和証券グループ本社
三井住友フィナンシャルグループ
三菱UFJモルガン・スタンレー
みずほフィナンシャルグループ
ゴールドマン・サックス
ドイツ銀行
トップ7合計
市場合計
市場合計　前年同期比（％）
市場合計　前四半期比（％）
占有率
前年比
-8.3 ▼
3.5 ▲
2.4 ▲
2.2 ▲
-0.4 ▼
0.3 ▲
3.6 ▲
2.6 ▲
1.6 ▲
-5.0 ▼
-0.2 ▼
-0.1 ▼
-2.6 ▼
0.1 ▲
0.1 ▲
0.1 ▲
0.0 -
100.0
100.0
2014
順位
1
2
3
4
5
6
7
2013
順位
2
1
5
4
3
6
11
33.9% ▲
173.8% ▲
件数
前年比
-1 ▼
3 ▲
2 ▲
1 ▲
16 ▲
1 ▲
4 ▲
2 ▲
1 ▲
-1 ▼
-1 ▼
-1 ▼
0 3 ▲
1 ▲
1 ▲
1 ▲
21
33.9% ▲
207.7% ▲
取引金額（百万円）
占有率
取引金額
(％)
49.9
462,109.7
173,388.7
18.7
89,654.2
9.7
7.8
72,000.0
55,482.9
6.0
53,413.6
5.8
20,900.0
2.3
926,948.9
926,948.9
案件数
30
7
12
10
24
3
4
2
1
2
5
1
1
3
1
1
1
案件数
占有率
(％)
36.1
8.4
14.5
12.0
28.9
3.6
4.8
2.4
1.2
2.4
6.0
1.2
1.2
3.6
1.2
1.2
1.2
83
28.4% ▲
438.2% ▲
*同順位
取引金額（百万円）
占有率
取引金額
(％)
573,019.8
28.3
385,299.2
19.0
13.7
277,628.9
230,401.5
11.4
190,930.1
9.4
151,333.5
7.5
59,993.0
3.0
50,214.6
2.5
45,956.4
2.3
34,597.0
1.7
9,014.9
0.5
8,285.3
0.4
5,732.0
0.3
1,553.1
0.1
463.7
0.0
421.7
0.0
取引金額（百万円）
占有率
取引金額
(％)
447,740.2
36.6
19.4
237,392.1
182,766.8
14.9
10.2
125,369.5
5.3
64,759.4
50,176.7
4.1
3.6
44,271.1
2.6
31,531.1
19,906.9
1.6
6,160.4
0.5
0.3
3,782.3
3,588.0
0.3
2,597.1
0.2
1,553.4
0.1
1,163.0
0.1
758.4
0.1
512.5
0.0
100.0
100.0
占有率
前年比
29.9 ▲
-2.1 ▼
0.1 ▲
-1.9 ▼
-9.4 ▼
0.6 ▲
-0.7 ▼
案件数
23
12
9
6
7
4
1
案件数
占有率
(％)
56.1
29.3
22.0
14.6
17.1
9.8
2.4
41
10.8% ▲
20.0% ▲
推定手数料（百万円）
占有率 有
(％)
手数料
19,032.7
37.1
-1.2
7,909.1
15.4
-0.7
7,610.8
14.9
1.6
7,064.4
5.0
13.8
4,422.9
8.6
1.2
2.2
1,129.6
0.5
1,226.6
2.4
2.0
480.4
0.9
0.6
0.3
161.3
0.3
239.3
-7.2
0.5
-0.4
574.1
1.1
0.6
316.3
-0.7
-0.8
0.0
7.0
0.4
226.3
0.0
0.2
85.4
0.2
0.1
59.8
0.1
52.3
0.1
0.0
50,598.3
51,240.9
▼
▼
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▼
▼
▼
▼
▲
▲
-
98.6
100.0
25.9% ▲
415.7% ▲
件数
前年比
12 ▲
-1 ▼
3 ▲
1 ▲
-2 ▼
2 ▲
0 -
4
推定手数料（百万円）
占有率 有
手数料
(％)
11,288.2
48.8
21.5
4,043.8
17.5
-3.2
2,004.8
8.7
1.4
1,945.1
8.4
-0.6
7.4
1,700.5
-5.3
2.7
1,458.5
6.3
-1.5
418.0
1.8
23,038.4
23,148.6
▲
▼
▲
▼
▼
▲
▼
99.7
100.0
33.8% ▲
176.2% ▲
*同順位
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ー
要
- データベースには、株式案件の国内および海外発行分に加え、国内・海外株式関連案件を収録する。
これは、IPO(新規公開)、既公開、アクセラレイテッド・ブックビルディング及びブロック・トレード(但し一定の制限に基づく)、CBを含む。
プレスリリースに関してのお問い合わせ先：
-
松島　由起子
Tel: +813 6441 1617
E-mail: [email protected]
案件の情報は値決日(Pricingdate)より5営業日以内に提出されなければならない（但し、米国市場に限定して売出すルール144a案件の情報は受渡日より5営業日以内、ブロック・トレード及びアクセラレイテ
ッド・ブックビルディング案件の情報は受渡日より10営業日以内とする。）締切日に間に合わなかった案件は、データベースに収録されるが、リーグテーブル対象外として分類され、提出のあった四半期の
終了までリーグテーブルには含まれない。
- リーグテーブルの金額は、発行額(合計発行額又は株数 × 発行価格)を集計する。
- 償還日もしくはコール/プットの権利行使開始日が、受渡日より360日以内に設定されているCBはリーグテーブル対象外となる。
- 現在のデータ及び前年のデータは、2015年1月2日に抽出。
- 米ドル建てでない案件は、プライシング時の為替レートで米ドル建てに換算される。
クライテリアに関するご質問、また案件情報のご登
録に関してのお問い合わせ先：
- 推定手数料は、スプレッドや手数料が開示されていない場合、Freeman Consulting独自のアルゴリズムによって算出される。
案件の手数料は諸費用差引き前の総額に基づく。各引受人又はアドバイザーには、引受人又はアドバイザーの数や役割に基づきFreeman Consulting独自の割当方法によりそれぞれ手数料が配分される。
- 自社引受による銀行の資金調達案件において、ブックランナーが発行体の子会社である場合にはリーグテーブル対象外とする。ブックランナーが複数存在する銀行の資金調達案件では、発行体と関係のない
日本
佐藤　亜紀
Tel: +813 6441 1120
E-mail: [email protected]
ブックランナーにのみクレジットを付与する。（*ブックランナーリーグテーブル以外の推定手数料と引受金額リーグテーブルについては、発行体の子会社に対してもクレジットを付与する。）
-
ここに掲載の三菱UFJフィナンシャル・グループおよびモルガン・スタンレーのリーグテーブル・クレジットは、日本における合弁会社（三菱UFJモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーMUFG証
券）の設立後の状況を反映している。新設合弁会社のクレジットはモルガン・スタンレーに集計されている。日本企業関連のリーグテーブル上では、モルガン・スタンレーは「三菱UFJモルガン・スタンレー
」として表示されている。
トムソン・ロイターについて
トムソン・ロイターは企業と専門家のために「インテリジェント情報」を提供する企業グループです。業界の専門知識に革新的テクノロジーを結びつけ、世界で最も信頼の置かれている報道部門をもち、フ
ァイナンシャル・リスク、法律、税務・会計、知財・学術情報、メディア市場の主要な意思決定機関に重要情報を提供しています。トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所およびニューヨーク証
券取引所に上場されています。詳しい情報はhttp://thomsonreuters.comをご覧ください。
本書に表示される如何なるグラフ又は図の複製を希望される場合、松島 由起子（まつしま ゆきこ） ([email protected]) 又は[email protected] までお問い合わせ下さい。
トムソン・ロイターは本書で提供される情報が、発行時点において正確であり、最新のものであることを確保するよう合理的な努力をしていますが、トムソン・ロイター又はトムソン・ロイターの第三者コンテンツ・プロバイダーも、本書に含まれる情報の誤
謬、不正確又は遅延、或いはそれらに依拠してなされた行為についても、何らの責任も負うものではなく、また、第三者コンテンツ・プロバイダーの如何なる見解又は意見を是認するものではありません。法律により認められる限度において、トムソン・ロ
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