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日本 債券資本市場 レビュー
マネジング アンダーライター
2014年第4四半期
2015年1月5日
2014年第4四半期
|
債券資本市場
日本　債券資本市場
円債総合３％増加 |サムライ債過去最高水準 | 欧州発行体サムライ債1.8兆円
日本案件情報
円債総合 (AP5)
2014年の円債総合市場は、日本社債による取引金額の減少をサムライ債、証券化案件の増加で相殺し取引総額は前年
同期比3.1％増加となる18.3兆円、1107件が発表された。トムソン・ロイター/フリーマン・コンサルティングの調べ
によると、円債総合市場における推定手数料は718.5億円で前年同期比11.3％増加した。
2014年サムライ債取引金額は、前年同期比約1.5倍の増加となる2.5兆円となり、2012年における2.1兆円の記録を400
0億円近く超えて、過去最高水準を記録した。地域別でみると欧州国籍発行体が取引金額ベースで前年比約２倍とな
る1.8兆円、67件を発表。同国籍発行体による市場占有率は約7割に及び、地域別における過去最高の取引水準で今年
度のサムライ債市場を牽引した。2014年第4四半期におけるサムライ債取引金額は2014年第3四半期比で76%増加し721
2億円となった。
2014年日本社債市場は取引金額ベースで8.5兆円と前年比1.7%の減少となったものの、案件数ベースにおいては前年
比4%増加となる465件となった。業種別でみると金融セクターが市場占有率26%、工業セクターが25%とほぼ同水準で
日本社債市場を牽引した。
主幹事
1月1日 - 12月31日
2014
順位
みずほフィナンシャルグループ
1
2
三菱UFJモルガン・スタンレー
野村
3
三井住友フィナンシャルグループ
4
大和証券グループ本社
5
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
6
ゴールドマン・サックス
7
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
8
三井住友トラスト・ホールディングス 9
三菱UFJフィナンシャル・グループ
10
トップ10合計
市場合計
2013
順位
1
3
2
4
5
7
6
8
13
15
市場合計 前年同期比(%)
市場合計 前四半期比(%)
サムライ債案件国籍地域別分析 (1-12月期)
91
65
75
66
63
70
60
47
50
39
1,000
主幹事
80
件数
取引金額（十億円）
1,500
40
30
21
20
500
10
0
2005
2006
2007
南北アメリカ
2008
2009
アジア太平洋
2010
欧州
2011
アフリカ/中東/中央アジア
2012
2013
2014
0
件数
日本社債　業種別内訳　金額ベース(億円）
金融
¥11,300
13%
工業
通信
エネルギー電力
¥4,250
5%
¥10,210
12%
¥4,800
6%
大和証券グループ本社
三井住友フィナンシャルグループ
三菱UFJモルガン・スタンレー
みずほフィナンシャルグループ
野村
JPモルガン
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
ドイツ銀行
バークレイズ
BNPパリバ
トップ10合計
市場合計
▲
▼
▼
▲
▲
▼
▼
▲
▲
▲
570
419
388
403
377
37
42
50
12
27
51.5
37.9
35.0
36.4
34.1
3.3
3.8
4.5
1.1
2.4
1,107
+37
+10
+8
+70
+46
-4
-19
-6
+4
+8
▲
▲
▲
▲
▲
▼
▼
▼
▲
▲
+41
¥5,136
6%
不動産
卸売、サービス
原料、材料
食品、生活雑貨
推定手数料 （百万円）
推定手数料 占有率
占有率
（百万円） （％）
前年比
18,345.8
10,787.1
11,976.9
10,596.4
11,074.9
908.1
903.0
872.9
768.0
705.1
66,938.2
71,850.6
3.8% ▲
-9.3% ▼
25.5
15.0
16.7
14.8
15.4
1.3
1.3
1.2
1.1
1.0
93.3
100.0
2014
順位
2013
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
3
2
6
4
1
5
8
13*
10
取引金額（百万円）
取引金額 占有率
（百万円） （％）
550,535.0
406,151.7
394,883.3
383,255.0
371,273.3
73,600.0
60,235.0
56,900.0
47,500.0
37,750.0
2,382,083.3
2,538,400.0
21.7
16.0
15.6
15.1
14.6
2.9
2.4
2.2
1.9
1.5
93.9
100.0
占有率
前年比
+5.8
-1.5
+5.7
0
-3.3
-7.4
+0.3
+2.2
+1.4
+0.4
+3.6
▲
▼
▲
▼
▼
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
▼
▲
▼
▼
▼
▲
▲
▲
11.3% ▲
6.9% ▲
案件数
占有率
案件数
(%)
70
50
48
42
45
6
8
2
8
7
76.9
54.9
52.7
46.2
49.5
6.6
8.8
2.2
8.8
7.7
91
52.7% ▲
75.9% ▲
件数
前年比
+33
+15
+25
0
-3
-8
-2
+2
+6
+3
▲
▲
▲
▼
▼
▼
▲
▲
▲
+16
21.3% ▲
26.3% ▲
推定手数料 （百万円）
推定手数料 占有率
占有率
（百万円） （％）
前年比
1,334.1
1,009.5
1,014.6
1,105.4
1,072.0
127.9
154.9
83.7
121.6
111.7
6,135.4
6,534.5
20.4
15.5
15.5
16.9
16.4
2.0
2.4
1.3
1.9
1.7
94.0
100.0
+4.9
-0.7
+3.7
+1.7
-1.2
-5.2
-0.3
+1.3
+1.2
-0.2
+5.2
▲
▼
▲
▲
▼
▼
▼
▲
▲
▼
▲
54.0% ▲
125.6% ▲
1月1日 - 12月31日
2014
順位
みずほフィナンシャルグループ
1
三菱UFJモルガン・スタンレー
2
三井住友フィナンシャルグループ
3
4
野村
三井住友トラスト・ホールディングス 5
三菱UFJフィナンシャル・グループ
6
大和証券グループ本社
7
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
8
ゴールドマン・サックス
9
新生銀行
10
トップ10合計
市場合計
2013
順位
1
2
3
4
6
9
7
5
8
13
取引金額（百万円）
取引金額 占有率
（百万円） （％）
1,056,200.5
364,756.0
342,101.7
302,251.4
210,156.0
198,772.1
190,031.2
101,390.9
92,332.1
41,863.9
2,899,855.8
3,213,450.4
32.9
11.4
10.7
9.4
6.5
6.2
5.9
3.2
2.9
1.3
90.4
100.0
占有率
前年比
-2.9
-0.9
-0.9
-0.4
+1.9
+2.4
+1.4
-2.0
-1.2
+0.6
-2.0
▼
▼
▼
▼
▲
▲
▲
▼
▼
▲
▼
案件数
占有率
案件数
(%)
176
15
8
8
12
27
10
4
6
3
247
71.3
6.1
3.2
3.2
4.9
10.9
4.0
1.6
2.4
1.2
件数
前年比
-9
0
+1
+2
+4
+8
+5
-2
-3
+1
+3
▼
▲
▲
▲
▲
▲
▼
▼
▲
推定手数料 （百万円）
推定手数料 占有率
占有率
（百万円） （％）
前年比
3,510.2
1,055.8
1,168.7
844.1
768.0
705.1
530.9
289.0
260.6
187.8
9,320.2
10,615.9
33.1
10.0
11.0
8.0
7.2
6.6
5.0
2.7
2.5
1.8
87.9
100.0
ハイテク
市場合計 前年同期比(%)
市場合計 前四半期比(%)
+5.7
+0.2
-4.7
+0.3
-0.8
-0.2
-0.7
0
+0.3
+0.4
+0.5
1月1日 - 12月31日
市場合計 前年同期比(%)
市場合計 前四半期比(%)
主幹事
¥21,770
26%
¥2,720
3%
+1.9
-0.3
-2.1
+0.5
+0.7
-0.1
-0.8
0
+0.4
+0.4
+0.6
件数
前年比
日本証券化案件 (AP2)
¥21,576
25%
¥100
¥2,200
0%
3%
¥200
0%
¥850
1%
22.9
16.9
16.5
15.4
14.5
1.7
1.6
1.3
1.2
1.1
93.1
100.0
3.1% ▲
-6.0% ▼
100
90
80
2,500
58
4,206,653.4
3,106,483.9
3,021,548.5
2,824,889.1
2,652,768.0
312,348.3
286,323.5
228,798.9
210,156.0
198,772.1
17,048,741.7
18,336,109.0
占有率
前年比
案件数
占有率
案件数
(%)
サムライ債 (AP1)
3,000
2,000
取引金額（百万円）
取引金額 占有率
（百万円） （％）
3.9% ▲
29.1% ▲
1.2% ▲
-17.6% ▼
https://www.thomsonone.com
7.4% ▲
42.1% ▲
-4.3
-1.4
-0.6
-0.1
+2.0
+2.5
+1.3
-1.8
-1.0
+0.8
-2.6
▼
▼
▼
▼
▲
▲
▲
▼
▼
▲
▼
2015年1月5日
2014年第4四半期
|
債券資本市場
日本　債券資本市場
日本社債 (AP3)
主幹事
みずほフィナンシャルグループ
野村
三菱UFJモルガン・スタンレー
三井住友フィナンシャルグループ
大和証券グループ本社
ゴールドマン・サックス
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
信金中央金庫
シティ
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
トップ10合計
市場合計
1月1日 - 12月31日
2014
順位
2013
順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
1
3
4
5
6
8
9
7
10
市場合計 前年同期比(%)
市場合計 前四半期比(%)
取引金額（百万円）
取引金額 占有率
（百万円） （％）
2,220,484.0
1,647,793.6
1,616,013.0
1,437,072.6
1,259,530.6
85,870.7
83,900.0
53,953.8
53,500.0
32,579.4
8,490,697.7
8,511,172.5
26.1
19.4
19.0
16.9
14.8
1.0
1.0
0.6
0.6
0.4
99.8
100.0
占有率
前年比
+5.7
-4.1
+0.1
+0.8
-1.2
-0.5
+0.3
0
-0.4
-0.2
+0.5
▲
▼
▲
▲
▼
▼
▲
▼
▼
▲
案件数
占有率
案件数
(%)
252
225
240
233
182
18
15
22
7
11
54.2
48.4
51.6
50.1
39.1
3.9
3.2
4.7
1.5
2.4
465
-1.7% ▼
-33.4% ▼
件数
前年比
+38
0
+17
+25
0
-2
+5
-2
-6
-6
▲
▲
▲
▼
▲
▼
▼
▼
+18
4.0% ▲
-20.6% ▼
推定手数料 （百万円）
占有率
推定手数料 占有率
（百万円） （％）
前年比
12,191.9
8,092.6
6,576.0
6,024.0
7,269.7
242.7
201.5
217.4
137.7
251.5
41,205.0
42,251.6
28.9
19.2
15.6
14.3
17.2
0.6
0.5
0.5
0.3
0.6
97.7
100.0
+10.9
-9.2
+0.8
+0.7
-2.8
-0.4
+0.1
-0.1
-0.3
0
-0.3
▲
▼
▲
▲
▼
▼
▲
▼
▼
▼
16.0% ▲
-4.9% ▼
日本社債 (AP3)　引受金額　（*最終頁参照）
取引金額（百万円）
取引金額 占有率
（百万円） （％）
占有率
前年比
案件数
占有率
案件数
(%)
2014
順位
1
みずほフィナンシャルグループ
三菱UFJモルガン・スタンレー
2
野村
3
4
三井住友フィナンシャルグループ
大和証券グループ本社
5
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
6
ゴールドマン・サックス
7
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
8
三井住友トラスト・ホールディングス 9
三菱UFJフィナンシャル・グループ
10
トップ10合計
市場合計
2013
順位
1
3
2
4
5
7
6
8
12
14
取引金額（百万円）
取引金額 占有率
（百万円） （％）
4,191,020.1
3,104,850.6
3,006,548.5
2,787,245.1
2,652,768.0
312,348.3
286,323.5
228,798.9
210,156.0
198,772.1
16,978,831.1
18,023,505.0
4.6% ▲
-4.6% ▼
23.3
17.2
16.7
15.5
14.7
1.7
1.6
1.3
1.2
1.1
94.3
100.0
占有率
前年比
+1.9
-0.6
-2.0
+0.9
+0.6
-0.2
-0.9
-0.1
+0.4
+0.4
+0.4
▲
▼
▼
▲
▲
▼
▼
▼
▲
▲
▲
案件数
占有率
案件数
(%)
566
418
386
395
377
37
42
50
12
27
1,069
52.9
39.1
36.1
37.0
35.3
3.5
3.9
4.7
1.1
2.5
件数
前年比
+36
+10
+10
+70
+50
-4
-19
-6
+4
+8
+49
▲
▲
▲
▲
▲
▼
▼
▼
▲
▲
推定手数料 （百万円）
占有率
推定手数料 占有率
（百万円） （％）
前年比
18,309.2
10,785.5
11,932.2
9,943.0
11,074.9
908.1
903.0
872.9
768.0
705.1
66,201.9
70,611.1
4.8% ▲
-7.5% ▼
件数
前年比
推定手数料 （百万円）
推定手数料 占有率
占有率
（百万円） （％）
前年比
みずほフィナンシャルグループ
三菱UFJモルガン・スタンレー
野村
三井住友フィナンシャルグループ
大和証券グループ本社
ゴールドマン・サックス
バンクオブアメリカ・メリルリンチ
信金中央金庫
東海東京ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
シティ
SBIホールディングス
岡三証券グループ
バークレイズ
岩井コスモ証券
JPモルガン
新生銀行
東洋証券
ふくおかフィナンシャルグループ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18*
2
3
1
5
4
6
9
10
8
7
12
13
14
18
15
17
23
35*
2,175,685.2
1,586,288.2
1,572,296.5
1,377,023.6
1,275,289.0
100,800.0
90,200.0
62,500.0
58,850.0
58,600.0
42,900.0
39,950.0
9,400.0
8,830.0
7,700.0
6,800.0
5,140.0
5,000.0
25.6
18.6
18.5
16.2
15.0
1.2
1.1
0.7
0.7
0.7
0.5
0.5
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
+5.3
+0.2
-4.3
+0.4
-1.1
-0.6
+0.3
0
-0.1
-0.3
+0.2
0.2
0.0
0.0
0.0
0
+0.1
+0.1
▲
▲
▼
▲
▼
▼
▲
▼
▼
▲
▲
▲
▲
311
317
297
308
275
41
31
45
70
22
7
55
5
10
20
3
23
2
66.9
68.2
63.9
66.2
59.1
8.8
6.7
9.7
15.1
4.7
1.5
11.8
1.1
2.2
4.3
0.6
4.9
0.4
22.0
29.0
15.0
39.0
17.0
-7.0
4.0
5.0
13.0
-1.0
0.0
18.0
-4.0
4.0
0.0
1.0
10.0
1.0
▲
▲
▲
▲
▲
▼
▲
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▼
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▼
▲
▲
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12,191.9
6,576.0
8,092.6
6,024.0
7,269.7
242.7
201.5
217.4
251.5
137.7
479.2
234.3
36.3
95.8
27.9
24.7
19.4
22.5
28.9
15.6
19.2
14.3
17.2
0.6
0.5
0.5
0.6
0.3
1.1
0.6
0.1
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
+10.9
+0.8
-9.2
+0.7
-2.8
-0.4
+0.1
-0.1
0
-0.3
+0.4
+0.3
0
+0.1
0
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+0.1
+0.1
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クレディ・スイス
丸三証券
BNPパリバ
ドイツ銀行
ちばぎん証券
安藤証券
むさし証券
上光証券
香川証券
ﾛｲﾔﾙ･ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｽｺｯﾄﾗﾝﾄﾞ
水戸証券
中国銀行
ひろぎんウツミ屋証券
アイザワ証券
高木証券
今村証券
エース証券
岡三にいがた証券
新潟証券
市場合計
18*
20
21
22
23
24
25
26*
26*
28
29
30*
30*
32*
32*
34
35*
35*
37
16
20
22
11
24
28
25*
25*
21
30
31*
27
29
35*
34
31*
37
38
5,000.0
4,150.0
4,000.0
3,500.0
3,000.0
1,900.0
1,220.0
1,000.0
1,000.0
800.0
750.0
400.0
400.0
200.0
200.0
150.0
100.0
100.0
50.0
8,511,172.5
0.1
0.1
0.1
0.0
0.0
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0.0
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0.0
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0.0
0.0
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0.0
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100.0
0
+0.1
0.1
-0.4
0
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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9
16
10
11
1
6
4
1
2
4
5
3
2
2
2
1
1
1
1
465
1.9
3.4
2.2
2.4
0.2
1.3
0.9
0.2
0.4
0.9
1.1
0.6
0.4
0.4
0.4
0.2
0.2
0.2
0.2
+1.0
+1.0
0
-5.0
+1.0
+3.0
+1.0
0
0
+1.0
+2.0
+1.0
+1.0
0
+1.0
0
0
0
0
+18
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▲
▼
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▲
▲
▲
▲
▲
▲
▲
-
18.5
19.0
12.7
11.3
13.5
9.3
4.9
3.0
3.0
2.8
3.0
1.2
1.4
1.0
1.0
0.5
0.5
0.3
0.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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0.0
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0.0
0.0
0.0
-0.1
0
0
-0.3
0
0
0
0
0
0
0
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0
0
0
0
0
0
0
▼
▼
-
42,251.6
100.0
-1.7% ▼
-33.4% ▼
1月1日 - 12月31日
1月1日 - 12月31日
2013
順位
市場合計 前年同期比(%)
市場合計 前四半期比(%)
主幹事
市場合計 前年同期比(%)
市場合計 前四半期比(%)
2014
順位
引受人
日本市場債券 (AP4)
4.0% ▲
-20.6% ▼
16.0% ▲
-4.9% ▼
https://www.thomsonone.com
25.9
15.3
16.9
14.1
15.7
1.3
1.3
1.2
1.1
1.0
93.8
100.0
14.6% ▲
7.6% ▲
+5.7
-0.1
-5.0
+0.8
-0.7
-0.3
-0.8
-0.1
+0.3
+0.3
+0.1
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▼
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▲
2014年第4四半期 |
債券資本市場
ランキング・クライテリア概要
- 案件の情報は値決日(Ｐricingdate)より5 営業日以内に提出されなければならない。MBS 及びABS 案件は、受渡日より5営業日以内に提出
されなければならない。締切日に間に合わなかった案件は、データベースに収録されるが、リーグテーブル対象外として分類され、提出のあっ
た四半期終了までリーグテーブルには含まれない。
プレスリリースに関してのお問い合わせ先：
- リーグテーブルの金額は、取引金額（合計発行額×発行価格）を集計する。
松島　由起子
トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社
Tel: +813 6441 1617
E-mail: [email protected]
-
日本APシリーズ(除くAP1)リーグテーブルは按分でクレジット配分される。AP1(サムライ債)リーグテーブルは均等でクレジット配分される。合
併等で引受人の統合があった場合、存続会社/親会社にクレジットが付与される。（*推定手数料と引受金額リーグテーブルについては、発行体
の子会社に対してもクレジットを付与する。）
- 最少年限が18ケ月以下の案件は除外される。
- 推定手数料は、スプレッドや手数料が開示されていない場合、Freeman Consulting独自のアルゴリズムによって算出される。
クライテリアに関するご質問、また案件情報のご登録に関
してのお問い合わせ先：
案件の手数料は諸費用差引き前の総額に基づく。各引受人又はアドバイザーには、引受人又はアドバイザーの数や役割に基づきFreeman
Consulting独自の割当方法によりそれぞれ手数料が配分される。
- 現在のデータ及び前年のデータは、日本時間2015年1月2日現在のものである。
日本
佐藤　亜紀
Tel: +81 3 6441 1120
E-mail: [email protected]
- ここに掲載の三菱UFJフィナンシャル・グループおよびモルガン・スタンレーのリーグテーブル・クレジットは、日本における合弁会社（三菱U
FJモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーMUFG証券）の設立後の状況を反映している。新設合弁会社のクレジットはモルガン・ス
タンレーに集計されている。日本企業関連のリーグテーブル上では、モルガン・スタンレーは「三菱UFJモルガン・スタンレー」として表示さ
れている。
トムソン・ロイターについて
トムソン・ロイターは企業と専門家のために「インテリジェント情報」を提供する企業グループです。業界の専門知識に革新的テクノロジーを
結びつけ、世界で最も信頼の置かれている報道部門をもち、ファイナンシャル・リスク、法律、税務・会計、知財・学術情報、メディア市場の
主要な意思決定機関に重要情報を提供しています。トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所およびニューヨーク証券取引所に上場さ
れています。詳しい情報はhttp://thomsonreuters.comをご覧ください。
本書に表示される如何なるグラフ又は図の複製を希望される場合、松島　由起子（まつしま　ゆきこ） ([email protected]) 又は[email protected] までお問い合わせ下さい。
トムソン・ロイターは本書で提供される情報が、発行時点において正確であり、最新のものであることを確保するよう合理的な努力をしていますが、トムソン・ロイター又はトムソン・ロイターの第三者コンテンツ・プロバイダーも、本書に含まれる
情報の誤謬、不正確又は遅延、或いはそれらに依拠してなされた行為についても、何らの責任も負うものではなく、また、第三者コンテンツ・プロバイダーの如何なる見解又は意見を是認するものではありません。法律により認められる限度
において、トムソン・ロイターは明示又は黙示を問わず、提供されたコンテンツの正確性又は完全性、或いは如何なる目的における目的適合性に関する保証をすべて明示的に排除します。本コンテンツを取引又は売買を行う際の意思決定
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