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日本 M&A レビュー
ファイナンシャル アドバイザー
2015年第1四半期
2015年4月2日
2015年第1四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー
日本 M&A
日本M&A 過去最高額 | 買収ターゲットはアジアが首位 | 金融が市場を牽引
日本M&A案件情報概要
2015年第1四半期の日本関連M&A公表案件は5.7兆円と前年同期比では64.6％増加、第1四半期ベースにおいては
過去最高額を記録した。日本企業によるIN-OUTは4.3兆円に達し、四半期ベースでは過去最高額を更新、上位10案
件中8件をIN-OUTで独占し円安下でも海外市場の成長性が重視された。最も買収ターゲットとなった地域はアジア
で、その取引金額は2.3兆円に上り前年同期の4362億円から大きく増加し市場の過半数を占めた。
続いて買収ターゲットとなったのは欧州で、1兆円を記録し25％を占有、前年同期に75％を独占し首位であった米
国は23.5％に終わった。クロスボーダーが飛躍した一方で、日本国内の案件は1兆円、518件を記録し前年同期の
8579億円、504件に比べ18％増に留まった。被買収側の業種では、対中案件としては過去最高額である伊藤忠と
CPグループによるCITICの株式取得案件に牽引され、金融が前年同期の2624億円から2兆円に飛躍した。
日本関連M&A公表案件
マーケット別ランクバリューの構成比
802
18
827
827
797
782
16
697
678
6
800
719
742
800
700
5
700
14
600
600
12
500
10
400
8
案件数
ランクバリュー（兆円）
日
900
300
6
4
200
2
100
0
0
4
500
3
400
300
2
200
1
2006
2007
2008
2009
1Q
2010
2Q
2011
3Q
4Q
2012
2013
2014
案件数
854
ランクバリュー （兆円）
20
100
0
2015
0
2006
2007
2008
2009
2010
IN-IN ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
IN-IN 案件数
1Q案件数
2011
2012
2013
OUT-IN ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
OUT-IN 案件数
2014
2015
IN-OUT ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
IN-OUT 案件数
日本企業関連　公表案件　上位10位
被買収側
被買収側
国籍
買収側
買収側
国籍
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
被買収側マクロ
業種
順位
ランク日
被買収側アドバイザー
買収側アドバイザー
1
2015年2月18日
トールホールディングス
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ
日本郵便
日本
7,145
工業
ラザード/ドイツ銀行
みずほ証券/グレシャム・パートナーズ
2
2015年1月20日
シティック
香港（中国）
CTBインベストメント
香港（中国）
6,967
金融
Somerley/シティック
UBS/ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ/野村證券/JPﾓﾙｶﾞﾝ/みずほ銀行
3
2015年1月20日
シティック
香港（中国）
CTBインベストメント
香港（中国）
5,214
金融
Somerley/シティック
UBS/ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ/野村證券/JPﾓﾙｶﾞﾝ/みずほ銀行
4
2015年2月26日
RBS - 北米貸出資産
米国
みずほ銀行
日本
3,581
金融
-
みずほ証券
5
2015年2月10日
アクシス
スウェーデン
キヤノン
日本
3,288
ハイテクノロジー
モルガン･スタンレー/デロイト
ラザード/SEB
6
2015年2月23日
ポリポワ
米国
旭化成
日本
2,630
原料、材料
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
三菱UFJモルガン・スタンレー
7
2015年3月27日
肥後銀行
日本
鹿児島銀行
日本
2,136
金融
みずほ証券
大和証券/野村證券
8
2015年1月22日
DMG MORI SEIKI
ドイツ
DMG MORI GmbH
ドイツ
1,928
工業
ドイツ銀行
野村證券/SMBC日興証券
9
2015年3月11日
ドミノ・プリンティング・サイエンシズ
英国
ブラザー工業
日本
1,796
工業
ロスチャイルド/ｼﾞｪﾌﾘｰｽﾞ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ･ｲﾝｸ
シティ
10
2015年3月3日
シーエフアイ
日本
シーエフアイ
日本
1,619
卸売、サービス
-
SMBC日興証券/KPMG FAS
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2015年第1四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー
日本 M&A
国内案件　アドバイザー上位5位
被買収側上位5業種　アドバイザー上位3位（AD19a)
ランクバリューベース
アドバイザー名
案件数ベース
ランクバリュー（億円）
アドバイザー名
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
案件数
案件数
金融
20,178
40
みずほフィナンシャルグループ
17,917
1
88.8
9
2 みずほフィナンシャルグループ
38
野村
14,452
2
71.6
4
2,472
3 野村
19
UBS
12,181
3*
60.4
2
2,396
4 大和証券グループ本社
14
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
12,181
3*
60.4
2
1,756
5 三菱UFJフィナンシャル・グループ
6 KPMG
12
9
シティック
12,181
3*
60.4
2
Somerley
12,181
3*
60.4
2
工業
15,350
1 みずほフィナンシャルグループ
2 野村
3,301
1 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
3,069
3 大和証券グループ本社
4 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
5 KPMG
IN-OUT案件　アドバイザー上位5位
ランクバリューベース
アドバイザー名
市場
占有率
順位
案件数ベース
ランクバリュー（億円）
アドバイザー名
案件数
52
113
みずほフィナンシャルグループ
7,266
1
47.3
4
グレシャム・パートナーズ
7,145
2*
46.6
1
ラザード
7,145
2*
46.6
1
ハイテクノロジー
9,284
三菱UFJモルガン・スタンレー
4,311
1
46.4
4
ラザード
4,291
2
46.2
2
162
1 みずほフィナンシャルグループ
2 野村
23,007
1 野村
9
デロイト
3,288
3*
35.4
1
17,237
2 プライスウォーターハウスクーパース
8
SEB
3,288
3*
35.4
1
3 ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ
4 UBS
16,672
3* みずほフィナンシャルグループ
7
原料、材料
3,636
13,469
3* シティ
7
三菱UFJモルガン・スタンレー
2,761
1
76
2
5 JPモルガン
12,646
5* 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
6
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
2,630
2
72.4
1
5* ﾊﾞﾝｸｵﾌﾞｱﾒﾘｶ･ﾒﾘﾙﾘﾝﾁ
6
三井住友フィナンシャル・グループ
320
3
8.8
6
ランクバリューベース
アドバイザー名
卸売、サービス
3,430
三井住友フィナンシャル・グループ
1,633
1
47.6
5
KPMG
1,619
2
47.2
2
523
3
15.2
3
プライスウォーターハウスクーパース
OUT-IN案件　アドバイザー上位5位
案件数ベース
ランクバリュー（億円）
アドバイザー名
62
79
注意： 表中の*は同順位を表す
案件数
1 大和証券グループ本社
619
1 野村
5
2 野村
504
2* プライスウォーターハウスクーパース
2
3* プライスウォーターハウスクーパース
337
2* 大和証券グループ本社
2
3* CMCビジネスコンサルティング
337
2* 三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
2
5* KPMG
282
5* みずほフィナンシャルグループ
1
5* カーライル・グループ
282
5* KPMG
1
5* CMCビジネスコンサルティング
1
5* 三井住友トラスト・ホールディングス
1
5* カーライル・グループ
1
被買収側業種別ランクバリューの割合
金融
1% 1% 0%
6%
6%
3% 3%
工業
2%
ハイテクノロジー
35%
原料、材料
卸売、サービス
16%
食品、生活雑貨
27%
ヘルスケア
小売
注意： 表中の*は同順位を表す
ﾒﾃﾞｨｱ､ｴﾝﾀｰﾃｲﾒﾝﾄ
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2015年第1四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー
日本 M&A
日本企業関連　公表案件　(AD19a)
日本企業関連　完了案件 (AF23a)
不動産案件を除く　/ ランクバリューベース
不動産案件を除く / ランクバリューベース
2015年1月1日 - 3月31日
2014年1月1日 - 3月31日
2015年1月1日 - 3月31日
前年同期比 (%)
アドバイザー
市場
占有率
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
案件数
市場
占有率
順位
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
みずほフィナンシャルグループ
26,308
46.1
46
2,616
7.5
9
905.8
ゴールドマン・サックス
野村
20,810
36.4
33
6,016
17.3
5
245.9
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
16,672
29.2
6
364
1.1
13
4,476.1
UBS
13,469
23.6
5
102
0.3
25
JPモルガン証券
13,304
23.3
6
2,915
8.4
7
シティック
12,181
21.3
2
-
-
-
Somerley
12,181
21.3
2
-
-
ラザード
11,615
20.3
4
-
三菱UFJモルガン・スタンレー
7,754
13.6
11
16,506
グレシャム　パートナーズ
7,145
12.5
1
-
三井住友フィナンシャルグループ
5,175
9.1
49
7,822
22.5
4
-33.8
シティ
5,064
8.9
8
160
0.5
22
デロイト
3,534
6.2
6
114
0.3
KPMG
3,448
6.0
16
2,955
8.5
SEB
3,288
5.8
1
-
大和証券グループ本社
3,225
5.7
17
2,693
ドイツ銀行
2,974
5.2
4
-
ロスチャイルド
1,924
3.4
2
-
ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ
1,854
3.3
16
301
HSBCホールディングス
1,430
2.5
3
-
ゴールドマン・サックス
1,281
2.2
4
2,141
グリーンヒル
1,256
2.2
4
-
-
-
メディオ銀行
1,046
1.8
2
-
-
EQUITA SIM SPA
1,046
1.8
2
-
863
1.5
2
-
51,651
90.4
254
31,090
89.6
-
66.1
アドバイザー分計
5,462
9.6
488
3,610
10.4
-
51.3
その他
57,113
100.0
742
34,700
100.0
-
64.6
合計
アドバイザー分計
その他
合計
注意： 表中の*は同順位を表す
前年同期比 (%)
推定手数料
アドバイザー
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
カタリスト・パートナーズ
2014年1月1日 - 3月31日
市場
占有率
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
案件数
市場
占有率
順位
手数料
（億円）
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
市場
占有率
（%)
占有率
同期比
14,283
48.7
5
14,021
43.0
1
1.9
61.1
16.7
5.8
三菱UFJモルガン・スタンレー
7,150
24.4
8
12,459
38.2
2
-42.6
40.1
11.0
4.5
シティ
4,759
16.2
3
3,008
9.2
16
58.2
5.0
1.4
0.9
13,074.5
アーンスト・アンド・ヤング
4,553
15.5
5
3,918
12.0
12*
16.2
0.9
0.2
0.1
356.4
GCAサヴィアングループ
4,202
14.3
4
3,898
12.0
14
7.8
3.8
1.1
-2.3
-
エバーコア・パートナーズ
4,194
14.3
1
51
0.2
35*
8,186.4
2.6
0.7
0.6
-
-
ICICI銀行
4,194
14.3
1
-
-
-
-
2.9
0.8
0.8
0.0
63*
-
センタービュー・パートナーズ
3,761
12.8
1
-
-
-
-
37.6
10.3
10.3
47.6
1
三井住友フィナンシャルグループ
3,506
11.9
42
11,280
34.6
4
-68.9
23.5
6.4
-6.7
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
2,668
9.1
2
10,037
30.8
5
-73.4
8.8
2.4
-3.9
野村
2,516
8.6
18
12,326
37.8
3
-79.6
23.1
6.3
-2.2
3,064.7
KPMG
2,129
7.3
11
1,343
4.1
21
58.5
1.9
0.5
-0.1
24
2,992.4
ドイツ銀行
2,078
7.1
1
36
0.1
38
5,669.5
4.0
1.1
0.9
6
16.7
日本政策投資銀行
1,755
6.0
10
3,928
12.1
11
-55.3
14.5
4.0
4.0
みずほフィナンシャルグループ
1,648
5.6
29
3,670
11.3
15
-55.1
11.2
3.1
-2.2
ロスチャイルド
857
2.9
3
1,638
5.0
19
-47.7
8.1
2.2
-0.4
-
-
-
-
7.8
8
-
-53.0
-
19.8
-
-
大和証券グループ本社
788
2.7
13
5,646
17.3
7
-86.1
5.9
1.6
-3.4
0.0
63*
-
モーリス
783
2.7
3
6,101
18.7
6
-87.2
8.4
2.3
-8.0
0.9
14
JPモルガン証券
651
2.2
3
3,928
12.1
10
-83.4
8.2
2.3
-0.5
ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ
504
1.7
9
2,903
8.9
17
-82.6
1.3
0.3
-0.4
UBS
443
1.5
3
-
0.0
65*
-
4.0
1.1
0.9
-
スコシアバンク
312
1.1
1
-
-
-
1.9
0.5
0.5
-
-
クレディ・スイス
312
1.1
1
5,250
16.1
8
-94.1
3.0
0.8
-3.2
-
-
-
三菱UFJフィナンシャル・グループ
312
1.1
4
5
0.0
53
6,260.3
2.6
0.7
0.5
-
-
-
カーライル・グループ
282
1.0
1
-
1.1
0.3
0.3
25,618
87.3
178
30,666
94.1
-
-16.5
349.1
95.7
-4.3
3,739
12.7
188
1,937
5.9
-
93.1
15.8
4.3
4.2
29,356
100.0
366
32,602
100.0
-
-10.0
364.9
100.0
0.0
-
-
6.2
10
516.1
-40.2
-
-
-
-
注意： 表中の*は同順位を表す
https://www.thomsonone.com
日本企業関連　公表案件　(AD19a)
日本企業関連　完了案件 (AF23a)
不動産案件を除く / 案件数ベース
不動産案件を除く / 案件数ベース
2015年1月1日 - 3月31日
2014年1月1日 - 3月31日
2015年1月1日 - 3月31日
前年同期比 (%)
アドバイザー
2014年1月1日 - 3月31日
前年同期比 (%)
アドバイザー
市場
占有率
案件数
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
市場
占有率
案件数
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
順位
案件数
市場
占有率
案件数
三井住友フィナンシャルグループ
49
6.6
5,175
61
8.5
7,822
1
-19.7
みずほフィナンシャルグループ
46
6.2
26,308
36
5.0
2,616
2
27.8
野村
33
4.5
20,810
31
4.3
6,016
3
6.5
大和証券グループ本社
17
2.3
3,225
12
1.7
2,693
6*
41.7
KPMG
16
2.2
3,448
20
2.8
2,955
4
-20.0
ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ
16
2.2
1,854
15
2.1
301
5
6.7
三菱UFJフィナンシャル・グループ
13
1.8
10
7
1.0
231
11*
85.7
三菱UFJモルガン・スタンレー
11
1.5
7,754
7
1.0
16,506
11*
アーンスト・アンド・ヤング
10
1.4
47
3
0.4
253
コーポレート・アドバイザーズ
8
1.1
10
6
0.8
シティ
8
1.1
5,064
3
プルータス・コンサルティング
7
0.9
149
AGSコンサルティング
6
0.8
バンクオブアメリカ･メリルリンチ
6
デロイト
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
案件数
市場
占有率
ﾗﾝｸﾊﾞﾘｭｰ
（億円）
順位
案件数
三井住友フィナンシャルグループ
42
11.5
3,506
51
10.2
11,280
1
-17.6
みずほフィナンシャルグループ
29
7.9
1,648
43
8.6
3,670
2
-32.6
野村
18
4.9
2,516
26
5.2
12,326
3
-30.8
大和証券グループ本社
13
3.6
788
14
2.8
5,646
7*
-7.1
KPMG
11
3.0
2,129
22
4.4
1,343
4
-50.0
日本政策投資銀行
10
2.7
1,755
2
0.4
3,928
28*
400.0
ﾌﾟﾗｲｽｳｫｰﾀｰﾊｳｽｸｰﾊﾟｰｽ
9
2.5
504
13
2.6
2,903
10
-30.8
57.1
三菱UFJモルガン・スタンレー
8
2.2
7,150
17
3.4
12,459
5
-52.9
25*
233.3
プルータス・コンサルティング
8
2.2
72
3
0.6
3
23*
166.7
23
18
33.3
コーポレート・アドバイザーズ
6
1.6
10
8
1.6
24
12*
-25.0
0.4
160
25*
166.7
アーンスト・アンド・ヤング
5
1.4
4,553
2
0.4
3,918
28*
150.0
7
1.0
38
11*
0.0
ゴールドマン・サックス
5
1.4
14,283
14
2.8
14,021
7*
-64.3
18
4
0.6
-
21*
50.0
三菱UFJフィナンシャル・グループ
4
1.1
312
5
1.0
5
17*
-20.0
0.8
16,672
3
0.4
364
25*
100.0
GCAサヴィアングループ
4
1.1
4,202.1
16
3.2
3,898
6
-75.0
6
0.8
3,534
12
1.7
114
6*
-50.0
NECキャピタルソリューション
4
1.1
15
-
-
JPモルガン証券
6
0.8
13,304
12
1.7
2,915
6*
-50.0
デロイト
4
1.1
140
UBS
5
0.7
13,469
2
0.3
102
30*
150.0
産業創成アドバイザリー
4
1.1
GCAサヴィアングループ
5
0.7
427.3
9
1.3
287
9
-44.4
マクサス・コーポレートアドバイザリー
4
グリーンヒル
4
0.5
1,256
-
-
-
-
-
ロスチャイルド
ドイツ銀行
4
0.5
2,974
-
-
-
-
-
クレディ・スイス
4
0.5
311
4
0.6
16,236
21*
0.0
フロンティア・マネジメント
4
0.5
84
7
1.0
60
11*
NECキャピタルソリューション
4
0.5
15.3
1
0.1
38
アミダスパートナーズ
4
0.5
-
3
0.4
ラザード
4
0.5
11,615
1
ゴールドマン・サックス
4
0.5
1,281
アドバイザー分計
254
34.2
その他
488
合計
742
注意： 表中の*は同順位を表す
-
-
-
14
2.8
198
7*
-71.4
-
1
0.2
-
41*
300.0
1.1
-
5
1.0
-
17*
-20.0
3
0.8
857
5
1.0
1,638
17*
-40.0
シティ
3
0.8
4,759
2
0.4
3,008
28*
50.0
モーリス
3
0.8
782.8
5
1.0
6,101
17*
-40.0
-42.9
フロンティア・マネジメント
3
0.8
36
7
1.4
88
14*
-57.1
37*
300.0
UBS
3
0.8
443
1
0.2
-
41*
200.0
52
25*
33.3
三井住友トラスト・ホールディングス
3
0.8
21
6
1.2
30
16
-50.0
0.1
-
37*
300.0
山田コンサルティンググループ
3
0.8
53
2
0.4
21
28*
50.0
7
1.0
2,141
11*
-42.9
JPモルガン証券
3
0.8
651
3
0.6
3,928
23*
0.0
51,651
266
37.0
31,090
-
-4.5
アドバイザー分計
178
48.6
25,618
252
50.3
30,666
-
-29.4
65.8
5,462
453
63.0
3,610
-
7.7
その他
188
51.4
3,739
249
49.7
1,937
-
-24.5
100.0
57,113
719
100.0
34,700
-
3.2
合計
366
100.0
29,356
501
100.0
32,602
-
-26.9
注意： 表中の*は同順位を表す
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2015年第1四半期 | M&A | ファイナンシャル・アドバイザー
ランキング・クライテリア概要
ランキングにおける取引金額はすべて日本円で表示され、またエクイティー・カーブアウト及び市場での自社株買い案件はランキング対象外
となっている。また、今期および昨年のデータは日本時間2015年4月1日時点のものである。
プレスリリースに関してのお問い合わせ先：
完了案件ランキングは2015年1月1日から3月31日の期間に完了した案件を、公表案件ランキングは同年1月1日から3月31日の期間に公表された
案件を対象としている。
松島　由起子
トムソン・ロイター・マーケッツ株式会社
Tel: +813 6441 1617
E-mail: [email protected]
ランキング作成時に案件対象になるのは、合併、買収、市場を介さない自己株式取得、スピンオフ、公開買付による自社株買い、少数株主持
ち分(50％以下)の株式取得、及びデット・リストラクチャリング案件である。
取引金額のついていない場合も対象案件となり、その場合取引金額は表示されない。
公開買付・合併案件は、その案件が完了した日付をもって有効と見なす。
また、合併における取引金額は両社の企業価値の合計ではなく、対象企業に提示された条件に基づき取引金額を算定する。
クライテリアに関する御質問、また案件情
報のご登録に関してのお問い合わせ先：
日本
本橋　馨
Tel: +813 6441 1338
E-mail: [email protected]
案件に関わるファイナンシャル及びリーガル・アドバイザー業務に対しては、少数株主やジョイントベンチャーパートナーの代表、もしくは
案件の一部に加わった場合を除いてフル・リーグテーブル・クレジットが与えられる。
案件が継続中である場合には、最も金額の高いオファーに関して対象企業についたアドバイザーに限り、リーグテーブル・クレジットが付与
される。
ここに掲載の三菱UFJフィナンシャル・グループおよびモルガン・スタンレーのリーグテーブル・クレジットは、日本における合弁会社（三菱
UFJモルガン・スタンレー証券及びモルガン・スタンレーMUFG証券）の設立後の状況を反映している。新設合弁会社のクレジットはモルガン・
スタンレーへ集計されている。日本企業関連のリーグテーブル上では、モルガン・スタンレーは「三菱UFJモルガン・スタンレー」として表示
されている。
トムソン・ロイターについて
トムソン・ロイターは企業と専門家のために「インテリジェント情報」を提供する企業グループです。業界の専門知識に革新的テクノロジー
を結びつけ、世界で最も信頼の置かれている報道部門をもち、金融・リスク、法律、税務・会計、知的財産・科学、メディア市場の主要な意
思決定機関に重要情報を提供しています。本社をニューヨークに、また主な事業所をロンドンと米国ミネソタ州イーガンに構えるトムソン・
ロイターは、100カ国以上に約60,000人の従業員を擁しています。　トムソン・ロイターの株式は、トロント証券取引所　および　ニューヨー
ク証券取引所に上場しています。　詳しい情報はhttp://thomsonreuters.comをご覧ください。
本書に表示される如何なるグラフ又は図の複製を希望される場合、松島　由起子（まつしま　ゆきこ） ([email protected]) 又は[email protected] まで
お問い合わせ下さい。
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ツ・プロバイダーの如何なる見解又は意見を是認するものではありません。法律により認められる限度において、トムソン・ロイターは明示又は黙示を問わず、提供されたコンテンツの正確性又
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